Аквакультурное рыбопроизводство как бизнес

* В расчетах используются средние данные по России

Что такое аквакультура (аквакультурное производство)?

Аквакультура (от лат. aqua — вода, культура — возделывание, разведение, выращивание) — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в континентальных водоемах и на специально созданных морских или искусственных плантациях.

Рыбоводство является главной формой аквакультуры. Оно предусматривает разведение рыбы на коммерческой основе на рыбоводных заводах в цистернах или загонах, обычно, для пищи. Оборудование, которое позволяет выпускать молодняк рыб в дикую среду для развлекательного рыболовства или для пополнения численности природных видов, обычно относят к рыбным инкубаторным станциям. Рыбоводство повышает численность таких видов, как лососёвые, сомообразные, тиляпия, треска, карп, форель и других.

За последние три десятилетия мировое производство пищевой рыбы в секторе аквакультуры выросло почти в 12 раз при среднегодовой приросте 8,8%. В 2010 году мировой объем продукции аквакультуры достиг рекорда, составив 60 млн. тонн с общей оценочной стоимостью 119 млрд. долларов США (47% в общем показателе общемирового пищевого потребления продукции рыбохозяйства).

Эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Рохана Субасинге считает, что:

«Около 50% мирового потребления рыбы обеспечивается за счет рыбного хозяйства. Ведь сейчас в мировом рыболовстве наблюдается застой, а население планеты увеличивается. Поэтому, чтобы удовлетворить растущую потребность в безопасных и качественных рыбных продуктах, выращивание рыбы становится именно той отраслью, которая обладает наивысшим потенциалом для производства большого количества рыбы в будущем».

На сегодняшний день в России добывается в 35 раз больше рыбы, чем выращивается. В России производство аквакультуры в 2010 году составило 117,3 тыс. тонн, или 0,2% общемирового производства аквакультуры, и рыбный бизнес до сих пор воспринимается как рыбодобыча. Видовой состав аквакультуры в России представлен в основном рыбой (ценные породы рыб – лососевые, осетровые, частиковые и растительноядные) и беспозвоночными, на их долю приходится около 98% общего объема аквакультуры.

Сегодня государство заинтересовано в интенсивном развитии отрасли. С 1 января 2014 года правовые основы регулирования в области аквакультуры определяет ФЗ РФ «Об аквакультуре» от 02.07.2013 №148-ФЗ, и многие положения закона стали принципиально новыми для этой отрасли, активизирующими ее прогрессивное развитие.

На подъем, модернизацию и обновление рыбохозяйственного комплекса страны по решению Правительства РФ в рамках принятой государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» до 2020 года запланировано выделить 83,2 млрд. рублей. По итогам реализации программы за период 2012-2020 годы объем производства продукции аквакультуры должен увеличиться с 140 до 410 тыс. тонн, степень переработки водных биоресурсов за счет внедрения безотходных технологий с 30 до 80%, среднедушевое потребление россиянами рыбы и рыбопродуктов с 21,2 до 28 кг.

Правительство Ростовской области также приветствует появление новых объектов и форм аквакультуры. В регионе действует государственная программа, утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №592, а именно Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса». На развитие аквакультуры предусмотрены расходы областного бюджета в объеме 63,9 млн. рублей на период освоения 2014-2020 годы в виде предоставления субсидий организациям, осуществляющим рыбоводство:

— на возмещение части расходов по уплате процентов по привлеченным кредитам,

— на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до 5 лет,

— на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы.

О чем нам говорит рынок?

Давайте попытаемся разобраться, насколько этот бизнес интересен с точки зрения инвестирования, но сначала рассмотрим емкость регионального (Ростовской области) рынка.

В последние годы Ростовская область является лидером среди субъектов РФ по производству товарной рыбы. Однако основной проблемой развития рыболовства является резкое снижение запасов ценных пород рыб в естественных водоемах. Вылов ценных видов рыб – осетровые, судак, лещ – замещается малорентабельными видами (тюлька, хамса, бычки, карась).

Официальные статистические данные и показатели рыбохозяйственного комплекса Ростовской области:

Таблица № 1

Вид деятельности	По состоянию на 01.01.2013 г.
Добыча: вылов рыбы в естественных водоемах, всего тонн	16 410
Рыбоводство: произведено (выращено) товарной прудовой рыбы, тонн	17 640
Переработано: выпуск пищевой рыбопродукции, включая консервы рыбные, тонн	26 070

Таблица № 2

№ пп	Показатели	Численность населения, человек	Норма потребления в 2010 году, кг.	Нормативный объем потребления в 2010 году, тонн	Прогноз потребления к 2018 году, тонн
1	Объем потребления рыбы населением Ростова-на-Дону	1 210 000	21,2	25 652	33 880
2	Объем потребления рыбы населением Ростовской области	4 200 000	21,2	89 040	117 600

Анализ приведенных показателей позволяет сделать следующие выводы:

1. Задан курс на увеличение объемов потребления населением рыбопродуктов путем активной пропаганды культуры потребления рыбы, государственной поддержки производителей.

2. Местные производители обеспечивают только 29% потребности населения Ростовской области в рыбопродукции. Не факт, что продукция местного производителя остается в потреблении ростовского региона.

Аквакультурные технологии

Благодаря активному развитию аквакультурных технологий, стало возможным выращивать рыбу не только в прудах и садках, но и в контролируемых условиях окружающей среды. Такие системы называются Установки Замкнутого Водоснабжения (УЗВ). В таких системах можно заниматься выращиванием и разведением различных видов осетровых, форели, раков, креветок и других видов рыб. Сегодня УЗВ активно используются аквакультурными хозяйствами по всему миру.

Сравнительные преимущества УЗВ:

• Возможность установки в любом месте.

Требуется только источник воды (скважина, водопроводная ветка, поверхностный водоем), который способен обеспечить необходимый для пополнения запасов свежей воды расход, а также доступ к коммуникациям (электричество, газ).

• Высокая урожайность.

УЗВ позволяет сократить площадь хозяйства в 1000 раз по сравнению с традиционными технологиями выращивания при неизменном объеме производства.

• Автоматизация процессов выращивания (кормление, мониторинг показателей качества воды, работа насосных агрегатов, энергоснабжение, работа водоочистного оборудования, освещение, работа периферийного оборудования).

• Минимальное потребление воды.

Для выращивания 1кг рыбы в УЗВ потребуется от 100 до 500 литров чистой воды, что в сотни раз меньше, чем при естественном воспроизводстве.

• Эффективное расходование комбикорма.

Как правило, комбикорм составляет около 60% всех эксплуатационных затрат рыбоводного хозяйства.

• Экологичность конечного продукта и выращивание здоровых гидробионтов.

В УЗВ исключено попадание вредоносных веществ (пестицидов, ядохимикатов, тяжелых металлов), а также минимизированы заболевания рыбы инфекционными болезными и паразитами, что благоприятно сказывается на качестве конечного продукта.

Запустить в эксплуатацию такой сложный технологический объект под силу только специалистам. По данным директора ООО «Симеон АкваБиоТехнологии», одной из ведущих российских фирм по организации аквакультурного рыбоводного производства «под ключ», Виктора Брита данная бизнес-идея может быть реализована в 4 этапа:

1. Выполнение предпроектной стадии и привязка технологической схемы к условиям размещения объекта и требованиями Заказчика.

Выполнение РБО (рыбоводно-биологическое обоснование), ТЭР (технико-экономические расчеты). При выполнении этого этапа определяется общая спецификация на поставляемое оборудование, собираются сводные стоимости по предприятию, включая затраты на возведение здания, общестроительные и монтажные работы.

2. Разработка совместно с Заказчиком бизнес-плана и маркетинговой стратегии.

3. Предоставление Заказчику своих технических решений для выполнения полного комплексного проектирования объекта в соответствии с технико-экономическими решениями.

4. Выполнение комплекса работ: общестроительные работы, поставка и пуско-наладка оборудования, запуск рыбоводного комплекса в эксплуатацию (зарыбление).

Руководствуясь опытом работы, можно обозначить оптимальные сроки прохождения каждого этапа:

1 этап до 3х месяцев

2 этап до 2х месяцев

3 этап до 1 месяца

4 этап 8-10 месяцев

Предлагаем ознакомиться с основными техническими показателями рыбоводного бизнеса в условиях УЗВ для промышленного выращивания 100 тонн рыбы осетровых пород в год, товарной навеской от 1,5 до 3,0 кг.

Таблица № 3

Базовые показатели	Вид рыбы: сибирский осетр	Ед. измерения
Среднегодовое производство товарной рыбы	100	Тонн
Средняя товарная навеска	2 250	г
Максимальная посадка (ихтиомасса)	65	тонн
Плотность посадки рыбы	55-60	кг/ м³
Требуемая производственная площадь здания	2 800 -3 000	м²
Площадь застройки	4 800	м²
Объем бассейнового хозяйства одного модуля	300-350	м³
Количество автономных модулей для УЗВ	4	компл.
Общий полезный объем бассейнового хозяйства	1 200-1 350	м³
Ресурсы
Потребляемая эл. мощность для технологического оборудования	35-55	кВт/час
Потребление свежей воды (подпитка)	85	м³/день
Мощность котельной по теплу	0.2 – 0.3	Мвт
Рыборазведение
Количество малька для посадки при выживаемости 82%	245-260 / 2-4 посадки	тыс.шт.
Цена приобретения малька	25-30	руб.шт.
Температурный режим содержания	20-22	С
Кормовой коэффициент	1,3-1,4	кг корма/кг привеса
Среднесуточное потребление корма	500-550	кг/день
Стоимость кормов	90-100	руб./кг
Предполагаемая оптовая цена реализации товарной рыбы	650	руб./кг

Инвестиционные затраты складываются из 3 составляющих:

• Строительная часть и подвод коммуникаций.

• Приобретение и запуск технологического оборудования.

• Оборотный капитал на инвестиционной фазе.

Если у Вас есть объекты недвижимости, то инвестиционные затраты будут значительно меньше. Как правило, для размещения УЗВ применимы легковозводимые конструкции ангарного типа.

Варианты быстровозводимых зданий с применением оцинкованного профиля

Так выглядят установки замкнутого водоснабжения

Ориентировочные затраты на открытие бизнеса

Строительная часть и подвод коммуникаций

Перечень общестроительных работ и ориентиры их стоимости.

No	Название	Кол-во	Стоимость тыс. руб.
1	Сбор и получение исходно-разрешительной документации (ИРД): правоустанавливающие документы на земельный участок; топографический план местности 1:500 с возможными точками подключения к сетям инженерной инфраструктуры; предварительные ТУ на подключение к сетям; согласованный Градостроительный план; порядок разрешенного землепользования.	1	500
2	Производственное здание /или комплекс зданий общей полезной площадью 2 800 — 3 000м2	1-4	10 000
3	Вентиляция производства	1-4	1 400-1 600
4	Отопление: котельная и разводка по зданиям или КГУ	1	1 000
5	Силовая энергоразводка	1	200-300
6	Земляные работы	4тыс. м3	1 000
7	Бетонные работы, в т.ч. бетонное хозяйство; фильтры биологической очистки; промышленные полы. Итого по бетону: порядка 750 м3	м3 м3 м3 тыс. руб.	300 180 250 6 000
8	Вспомогательные помещения: склад, лаборатория, офисы, мастерские, первичная переработка, и пр. 500-800 м2	1	2000

Оценочная стоимость общестроительных работ составит не менее 28 000 — 35 000 тыс. руб. и будет зависеть от эффективного подбора зданий и инженерных решений.

Технологическое оборудование

Объем и комплектация поставляемого оборудования включает следующее.

No.	Перечень оборудования	Количество
1	Система циркуляции воды в комплекте, включая все трубы, запорную арматуру, соединения и другие аксессуары	4
2	Биологический фильтр, включая наполнитель фильтра и систему подачи и равномерного распределения воды в биологическом фильтре	4
3	Воздуходувки для удаления CO2 из воды	8
4	Насосы для циркуляции воды	8
5	Фильтр-денитрификатор, в комплекте, включая наполнитель фильтра, трубы, фитинги и соединения	4
6	Оксигенаторы для максимального обогащения воды кислородом	36
7	Панель управления оксигенатором Расходомеры, электромагнитные клапаны основной и аварийной подачи кислорода, запорная газовая арматура для ручного управления	36
8	Аварийная Система прямой подачи кислорода в бассейн Трубопровод для подачи кислорода, диффузионные шланги для аэрации воды в каждом бассейне	1
9	Генератор кислорода Система для производства чистого кислорода из воздуха, включая воздушный компрессор, генератор кислорода, бак для воздуха, бак для кислорода	1
10	Оборудование для переключения подачи кислорода на резервную емкость	1
11	Оснащение бассейнов Решетки, сита и др. оборудование, комплект	36
12	Система стерилизации воды ультрафиолетом и озоном, включая озонатор и оборудование для подачи озона в воду	4
13	Теплообменники для подогрева воды в модуле	4
14	Теплообменник для подогрева воды на подпитку системы	1
15	Система автоматического управления и мониторинга, включая: Силовой шкаф с выключателями, предохранителями, управлением и защитой двигателей насосов, воздуходувок, генератора кислорода и т.д. Шкаф управления с автоматикой и аппаратурой получения и обработки данных и подачи управляющих команд, Датчики: Содержания кислорода в воде Влажности воздуха внутри и вне здания Температуры воды Температуры воздуха Уровня воды в приямке насосов Счетчик воды с передачей данных Аварийная звуковая и видео сигнализация, оповещение через сотовую связь Центральный терминал управления – персональный компьютер с программным обеспечением со схематической визуализацией комплекса, его компонентов и состояния, регистрации текущих данных. Удаленный доступ через интернет к центральному терминалу.	1 1 36 2 2 2 8 1 1 1
16	Частотные контроллеры насосов	12
17	Лабораторное оборудование, комплект: Ручной термооксиметр Микроскоп Комплект оборудования для проверки воды	1 1 1
18	Сачки, сети для сбора рыбы в бассейне, комплект	6
19	Оборудование для рыбоводного канала, комплект	1
20	Закладные элементы для бетонных конструкций,комплект	1
21	Шнековый элеватор для подъема рыбы	1
22	Счетчики и компьютеризированная система учета рыбы при сортировке	1
23	Сортировочный стол	1
24	Электрические провода, кабели и др. – комплект	1
25	Автоматическая система кормления и силосы	1
26	Переносной насос для промывки фильтра	3
27	Аварийный электрогенератор	1

Формирование стоимости по технологическому оборудованию

В цену включаются:

• Технологическое проектирование и документация
• Комплект оборудования для создания комплекса и его упаковка
• Перевозка и страхование груза
• Надзор и мониторинг строительства
• Шеф – монтаж оборудования
• Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию
• Техническая поддержка
• Обучение персонала Заказчика

Стоимость поставки инженерного оборудования в базовом варианте: 60 000 тыс. руб. (Все цены зависят от окончательных спецификаций и выполнения ТЭР и актуализируются в связи с изменением конъюнктуры валютного рынка).

Таким образом, строительная часть и подвод коммуникаций обойдутся ориентировочно в 35 млн.руб., технологическое оборудование в 60 млн.руб., а оборотный капитал в 25 млн.руб. (в ценах на февраль 2015 года).

Суммарная стоимость производства составит около 120 млн. руб. с горизонтом окупаемости около 7-8 лет.

© Аллавердян В.В., ООО «Оценочно-консалтинговая компания «ИКР-Консультант»,2014 г. специально для проекта www.openbusiness.ru