Бизнес-план магазина товаров для творчества «Хобби Лэнд»
* В расчетах используются средние данные по России
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
В настоящем бизнес-плане рассмотрено открытие розничного магазина товаров для творчества в городе с населением более 1 млн. человек. Магазин будет работать в формате минимаркета, где будут представлены товары для творчества, хобби и рукоделия с общим ассортиментом более 5000 SKU. Ценовой сегмент проекта — средний. Магазин будет расположен на одной из центральных улиц города, в арендованном помещении площадью 60 кв. метров.
Объем вложений в открытие магазина товаров для творчества составит 1,7 млн. руб. Основная часть инвестиций потребуется на проведение ремонта (432 тыс. руб. ), аренду и оплату труда персоналу в течение первых трех месяцев работы (507 тыс. руб.), товарное наполнение (457 тыс. руб.), закупку оборудования (244 тыс. руб.). Источник финансирования — собственные денежные средства инициатора проекта.
Организационно-правовая форма бизнеса — ИП. Система налогообложения — упрощенная (доход минус расход). Выход на плановый объем продаж запланирован с третьего месяца работы. Обычный срок окупаемости проекта составит 12 месяцев, дисконтированный срок окупаемости — 12 месяцев. Прочие показатели эффективности представлены в Табл. 1. бизнес-плана.
Таблица 1. Интегральные показатели эффективности
|
Ставка дисконтирования (r-год), % |
5 |
|
Ставка дисконтирования (r-мес), % |
0,41 |
|
Срок окупаемости (PP), мес. |
12 |
|
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. |
12 |
|
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. |
1693030 |
|
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % |
12,45 |
|
Внутренняя норма прибыли (IRR), % |
9,57 |
|
Индекс доходности (PI) |
1,2 |
2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ
Товары для творчества, хобби и рукоделия представляют собой специализированный рынок со своими, присущими только ему особенностями. Ключевая из них состоит в расплывчатости границ: входить в него могут совершенно разные товары, начиная от бисера, товаров для вязания или акриловых красок и заканчивая настольными играми и профильной литературой. По разным данным, объем данного рынка в России составляет от 30-40 до 60 млрд. руб. В качестве основного формата торговли можно выделить небольшие магазины формата «у дома», имеющие небольшую площадь в размере до 50 кв. метров. Значительно реже встречаются форматы супермаркетов площадью до 300 кв. метров. Также имеется и формат хобби-гипермаркетов площадью от 500 до 1500 кв. метров, которые представлены сетью «Леонардо».
Формат нашего заведения будет представлять собой розничный минимаркет товаров для творчества. В магазине «Хобби Лэнд» будет представлен широкий ассортимент товаров (более 5000 SKU) по различным направлениям творчества, рассчитанный на различные возрастные группы населения, начиная с товаров для детей школьного и дошкольного возраста. Магазин будет работать в среднем ценовом сегменте и ориентироваться на граждан со средним уровнем дохода.
Месторасположением магазина станет одна из центральных улиц города, население которого составляет более 1 млн. человек. Магазин будет расположен на первой линии домов, в месте с большой проходимостью, в арендованном подвальном помещении площадью 60 кв. метров. Помещение потребует проведения ремонта и оснащения торговым и контрольно-кассовым оборудованием. Помимо этого, перед открытием предстоит осуществить несколько основных этапов, включая закупку товара и оприходование, нанять и обучить персонал, провести рекламную акцию для привлечения клиентов. Срок подготовительного периода до начала продаж составит 2 месяца.
Инвестиции в открытие минимаркета составят 1,7 млн. руб. В Табл. 2 бизнес-плана представлена структура инвестиционных затрат проекта.
Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта
|
№
|
|
|
|
Недвижимость |
||
|
1 |
Ремонт помещения (включая услуги дизайнера) |
432000 |
|
Оборудование |
||
|
2 |
Комплект оборудования |
244400 |
|
Нематериальные активы |
||
|
3 |
Рекламная акция |
50000 |
|
4 |
Прочее |
10000 |
|
Оборотные средства |
||
|
4 |
Оборотные средства (аренда, ФОТ на 3 месяца и проч.) |
648000 |
|
5 |
Товарное наполнение |
457000 |
|
Итого:
|
|
|
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Ассортимент магазина «Хобби Лэнд» будет рассчитан на следующие направления творчества: бисероплетение, вышивание, вязание, декупаж лепка и скульптура, скрапбукинг и квиллинг, художественное творчество, флористика и прочее. Потребителям будут представлены как расходные материалы для творчества, так и необходимые инструменты и оборудование для работы. Также ассортимент будет дополнен материалами для детского творчества, игрушками ручной работы и т.д.
Магазин «Хобби Лэнд» будет работать в среднем ценовом сегменте. Товары средней ценовой категории составят около 50% ассортимента, 30% — товары низкой ценовой категории, 20% — товары высокой ценовой категории. Товар будет закупаться у оптовой компании. Номенклатура и переменные издержки по товарным группам приведены в Табл. 3. бизнес-плана.
Таблица 3. Номенклатура и переменные издержки
|
№
|
|
|
|
|
|
1 |
Бисер |
4,5 |
250 |
16 |
|
2 |
Вышивание |
34 |
150 |
85 |
|
3 |
Вязание |
88,5 |
150 |
221 |
|
4 |
Декупаж |
159 |
150 |
398 |
|
5 |
Детское творчество |
56,5 |
150 |
142 |
|
6 |
Изготовление бижутерии |
18 |
250 |
63 |
|
7 |
Изготовление игрушек |
79 |
150 |
198 |
|
8 |
Лепка |
142,5 |
150 |
357 |
|
9 |
Пэчворк |
252,5 |
150 |
631 |
|
10 |
Скрапбукинг и квиллинг |
129 |
150 |
323 |
|
11 |
Фетр, валяние |
49,5 |
250 |
124 |
|
12 |
Флористика |
23,5 |
250 |
82 |
|
13 |
Художественные материалы |
174,5 |
150 |
436 |
|
14 |
Шитье |
33,5 |
250 |
117 |
В качестве дополнительного источника доходов и повышения уровня рентабельности магазина планируется проведение мастер-классов, стоимость которых будет определяться в зависимости от тематики, количества участников и других факторов. При дальнейших расчетах в данном бизнес-плане использована средняя стоимость с одного человека в размере 700 руб.
4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Магазин «Хобби Лэнд» будет заниматься прямыми розничными продажами через стационарный магазин. Целевой аудиторией выступят женщины возрастом от 25 до 45 лет со средним уровнем дохода. Именно данная категория населения является основным покупателем товаров для творчества, а также распоряжается семейным бюджетом, приобретая товары не только для себя, но и для детей и детского творчества. По статистике, рукоделием занимается около 26% россиян. Таким образом, потенциальный объем рынка для города с населением 1 млн. человек составит 260 тыс. человек. В связи с тем, что фактический и доступный объем рынка значительно ограничены территорией и высокой конкуренцией, работа компании будет нацелена на создание базы постоянных клиентов путем повышения их лояльности, а также на непосредственное стимулирование спроса на свои товары среди населения города.
Для продвижения будут использоваться следующие способы:
-
печатные раздаточные материалы;
-
SMM;
-
программа лояльности (скидочные карты);
-
проведение мастер-классов;
-
наружная реклама (фасадная вывеска, уличные штендеры);
-
собственный сайт (в перспективе);
Особое внимание будет уделено мерчендайзингу и расположению отделов магазина. В частности, на входе будут располагаться товары общего интереса, способные привлечь случайных покупателей и любопытствующих, внутри будут располагаться более узкие тематические отделы. Схожие по тематике отделы будут располагаться рядом друг с другом. На витринах будет представлено максимально количество товаров для создания образа изобилия независимо от количества складских остатков.
На рынке города представлено порядка 100 организаций, которые можно разделить на прямых и косвенных. К косвенным конкурентам в широком смысле можно отнести магазины канцелярских товаров , книжных магазинов, узкоспециализированные магазины тканей и прочие магазины, ассортимент которых частично совпадает с магазинами творчества. К прямым конкурентам можно отнести магазины, позиционирующие себя как магазины для творчества, рукоделия или хобби со схожим ассортиментом. В нашем случае ключевыми из них можно считать 5 магазинов, находящихся в центральной части города. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов в сравнении с нашим магазином приведен в Табл. 4 бизнес-плана.
Таблица 4. Ключевые конкуренты
|
Название
|
|
|
|
|
|
Хобби Лэнд |
Минимаркет товаров для хобби и рукоделия |
Средний |
Широкий ассортимент по различным видам хобби, удобное расположение, доступные цены, профессиональные продавцы, дизайнерское оформление интерьера, наличие мастер-классов, программ лояльности |
Отсутствие опыта на рынке |
|
Машенька
|
Магазин рукоделия формата «у дома» |
средний |
широкий ассортимент, расположение на проходимой улице, доступные цены |
Жалобы на качество обслуживания, текучка продавцов-консультантов |
|
МастерОК |
магазин небольшого формата в ТЦ |
выше среднего |
Расположение на высокопроходимом месте, дизайнерское оформление магазина, наличие оригинальных товаров |
Узкий ассортимент, некоторые виды хобби не охвачены |
|
Мастерица |
Филиал городской сети магазинов рукоделия — 5 магазинов |
Ниже среднего |
Богатый ассортимент товаров для вышивки и вязания, акцент на ткани, текстиль, опытные консультанты, платные уроки вышивания, большое число постоянных клиентов, низкие цены |
Узкий ассортимент на другие виды хобби |
|
Умелые ручки
|
магазин рукоделия формата «у дома» |
средний |
Профессиональный продавец, доступные цены |
Узкий ассортимент, акцент исключительно на расходники, отсутствие программ лояльности, месторасположение с невысоким уровнем проходимости |
|
Хэнд Мейд Шоп
|
Минимаркет товаров для хобби и рукоделия |
высокий |
Широкий ассортимент товаров для рукоделия, большое количество товаров для детей, удобный график работы, удобное расположение, красиво оформленная витрина, умелая реклама и позиционирование, регулярное пополнение ассортимента, проведение мастер-классов по различным видам рукоделия, |
Высокий уровень наценки |
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Магазин будет «Хобби Лэнд» будет располагаться на одной из центральных улиц города, на первой линии домов. Для сокращения размеров арендной платы выбрано полуподвальное помещение, что ввиду узкой специализации магазина не будет сильно сказываться на потоке клиентов. Размер помещения составит 60 кв. метров. Помещение требует проведения ремонта. Внутри будут созданы три небольших отдела, где будут размещены товары для различных видов рукоделия. Учитывая творческое направление деятельности, для создания дизайна интерьера решено воспользоваться услугами дизайнера. Стоимость услуг по проектированию и сопровождению составит 72 тыс. руб. Общие вложения в ремонт помещения составят 432 тыс. руб.
Для работы магазина будет необходимо закупить оборудование: стеллажи, прилавки, мебель для кассовой зоны, кассовый аппарат и прочее. Список всего необходимого приведен в Табл. 5 бизнес-плана.
Таблица 5. Перечь оборудования
|
№
|
|
|
|
|
|
1 |
Стеллаж торговый пристенный |
4500 |
20 |
90000 |
|
2 |
Кассовое оборудование |
28000 |
1 |
28000 |
|
3 |
Стеллаж торговый островной |
3500 |
6 |
21000 |
|
4 |
Стеллаж торговый перфорированный |
2200 |
8 |
17600 |
|
5 |
Стойка кассовая |
15000 |
1 |
15000 |
|
6 |
Противокражная система |
15000 |
1 |
15000 |
|
7 |
Шкаф для хранения сумок (12 ячеек) |
13000 |
1 |
13000 |
|
8 |
Стойка вращающаяся |
3200 |
4 |
12800 |
|
9 |
Вывеска |
12000 |
1 |
12000 |
|
10 |
Мебель для персонала |
10000 |
1 |
10000 |
|
11 |
Прочее |
10000 |
1 |
10000 |
|
Итого:
|
|
|||
В качестве поставщиков товаров выступит оптовая компания из г. Москва. Закупка будет производится исходя из запросов покупателей на каждую позицию на основе ABC-анализа. Более крупными партиями будут закупаться наиболее ходовые товары, мелкими партиями — товары более узкого спроса, необходимые для представленности на полках. Доставка продукции до магазина осуществляется с привлечением транспортной компании. Магазин будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Мастер-классы планируется проводить не менее 2 раз в месяц, их время будет определяться исходя из практического опыта и пожеланий клиентов.
Производственный план проекта рассчитан исходя из «сдержанного» сценария развития событий и достижения плана продаж в размере 516 тыс. руб. в первый год работы, 620 тыс. руб. — во второй год работы, 670 тыс. руб. — в третий год работы (учитывая выручку от продаж и проведение мастер-классов).
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Организационно-правовой формой бизнеса станет ИП с упрощенной системой налогообложения (доход минус расход). Руководить проектом будет его инициатор, имеющий опыт ведения бизнеса. В его ведении будет находится закупки, маркетинговая политика, управление финансами, стратегическое планирование, а в первое время работы — и обязанности одного из старших продавцов. Непосредственно продажи будут находится в ведении продавцов-консультантов.
Продавцы должны свободно разбираться в товарах для рукоделия, давать качественные консультации и рекомендации клиентам, способствовать увеличению среднего чека. Также в их обязанности будет входить проведение мастер-классов. Штатное расписание магазина дано в Табл. 6. Ведение бухгалтерии будет передано на аутсорсинг.
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда
|
№
|
|
|
|
|
|
Торговый персонал |
||||
|
1 |
Старший продавец |
30000 |
1 |
60000 |
|
2 |
Продавец-консультант |
20000 |
3 |
60000 |
|
Итого:
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Подготовительный период до момента открытия магазина займет 2 месяца. Этапы реализации проекта:
-
создание дизайн-проекта — 5-7 дней;
-
подготовка помещения и ремонт — 30 дней;
-
закупка и монтаж оборудования — 3 дня;
-
поиск и найм персонала — параллельно с ведением ремонта — 14 дней;
-
закупка товара, доставка, оприходование товара, мерчендайзинг — 5-9 дней;
-
рекламная кампания (после создания дизайн-проекта) — 7-8 недель;
-
старт продаж.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовый план проекта включает все доходы и затраты предприятия (подробнее см. Приложение 1). К доходом относятся выручка от ведения операционной деятельности, под которой понимаются розничные продажи товара и доходы от проведения мастер-классов по рукоделию.
Инвестиционные затраты проекта изложены в Табл. 1. В них включены затраты на ремонт и оборудование помещения, стартовую рекламную кампанию. Также в структуре этих затрат имеется фонд оборотных средств для покрытия их дефицита в первые месяцы работы магазина, включая аренду, ФОТ и прочих расходов на 3 месяца. Еще одна статья расходов включает товарное наполнение магазина.
Переменные издержки отражены в Табл. 3 бизнес-плана. К ним относятся закупка и расходы на перевозку товара до магазина, а также 30% от выручки от проведения мастер-классов, которые идут в карман ведущим, в роли которых выступают продавцы. Постоянные расходы магазина представлены в Табл. 7. В постоянных расходах учтена амортизация основных средств, которая рассчитана линейным способом на срок эксплуатации 5 лет. Фонд оплаты труда и социальные отчисления приведены в Табл. 6 бизнес-плана.
Таблица 7. Постоянные затраты предприятия
|
№
|
|
|
|
1 |
Арендная плата (включая коммунальные услуги) |
30000 |
|
2 |
Реклама |
7000 |
|
3 |
Бухгалтерия |
6000 |
|
4 |
Амортизационные отчисления |
4073 |
|
Итого:
|
|
|
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка эффективности проекта основана на простых и интегральных показателях эффективности, рассчитанных на 5 летний период работы (см. Табл. 1). Для учета изменения вложенных денег во времени нами принята ставка дисконтирования 5%, что отражает неинновативность выбранного вида деятельности.
Простой срок окупаемости (PP) составит 12 месяцев, дисконтированный срок окупаемости — 12 месяцев. Показатель чистой приведенной стоимости (NPV) в нашем случае положителен и составляет 1 693 030 руб. Об эффективности проекта также свидетельствует индекс доходности (PI) превышающий 1, а также внутренняя норма прибыли (IRR) – 9,57 %, превышающая ставку дисконтирования.
9. РИСКИ И ГАРАНТИИ
Для стратегического планирования необходимо учитывать все возможные риски, которые возможны в процессе деятельности. К ним можно отнести как внутренние, так и внешние угрозы. Подробнее о рисках, вероятности их наступления, критичности последствий (оценены по 5-бальной шкале) и мероприятиях по предотвращению — см. в Табл. 9 бизнес-плана.
Таблица 9. Возможные риски и способы их предотвращения
|
Фактор риска
|
|
|
|
|
Падение спроса в связи с резким снижением платежеспособности населения |
2 |
4 |
— снижение издержек на рекламу, аренду — закупка товара более крупными партиями для удержания цен — имиджевая рекламная кампания |
|
Материальные издержки, а также жалобы клиентов, вызванные качеством товара, производственный брак |
2 |
3 |
-своевременное изъятие брака -отказ от товаров некачественного производства — смена поставщика в случае его вины в качестве товара (сознательная поставка товарных остатков, товаров с истекшим сроком годности и проч.) |
|
Повреждение товара в связи с некачественной транспортировкой |
2 |
2 |
— выбор добросовестной транспортной компании, — обеспечение норм перевозки хрупких и портящихся товаров |
|
Рост конкуренции, появление новых игроков |
2 |
3 |
— продвижение бренда и формирование лояльности комплексом методов (скидочные и накопительные карты, мастер-классы и прочее) |
|
Падение ликвидности, затоваривание |
2 |
2 |
— проведение ABC-анализа — учет влияния тенденций на спрос — политика постоянной ротации товара, предложение новых продуктов покупателю |
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе
