Бизнес-план вендинговой торговли контактными линзами
* В расчетах используются средние данные по России
4 902 400 ₽
Стартовые вложения (10 автоматов)
1 190 000 ₽
Выручка
426 000 ₽
Чистая прибыль
13 мес.
Срок окупаемости
Бизнес по продаже контактных линз через автоматы отличается от других видов вендинга гораздо большей прибыльностью с каждой покупки. В этом материале мы приведем расчет для сети из 10 точек.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
В данном бизнес-плане рассмотрена организация бизнеса по розничной торговле контактными линзами в городе с населением более 700 тыс. человек. Целью проекта является удовлетворение спроса местного населения на товары коррекции зрения (контактные линзы) и сопутствующие товары, а также извлечение прибыли. В различных частях города будет установлено 10 вендинговых автоматов, которые расположатся в местах с высокой проходимостью и наличием потенциальной аудитории (супермаркеты, торговые центры, аптеки).
Преимуществами проекта по сравнению с рядовыми оптиками будут являться:
- небольшие издержки на обслуживание автоматов, отсутствие потребности в найме персонала;
- более низкая цена на контактные линзы для покупателей за счет низких издержек;
- низкая стоимость арендной платы;
- простота и удобство обслуживания для клиента, отсутствие очередей и продавцов;
- круглосуточный график работы.
Вложения в создание сети автоматов составят 4 902 400 руб. Большую часть из них, 2 560 000 руб или 52%, потребует товарное наполнение, 2 040 000 тыс. руб. или 42% уйдет на покупку автоматов, остальная часть в размере 302,4 тыс. руб. или 6% потребуется на оборотные средства, брендирование автоматов и их доставку. Для реализации проекта будут использованы собственные средства.
Финансовые расчеты бизнес-плана сделаны на пятилетний период работы проекта. Прогнозы по выручке и чистой прибыли сделаны исходя из плана продаж в объеме 90 единиц продукции и среднем чеке 1 323 руб. Согласно расчетам, стартовые вложения окупятся на 13 месяц работы. Интегральные показатели эффективности приведены в Табл. 1.
Таблица 1. Интегральные показатели эффективности
|
Ставка дисконтирования (r-год), % |
8 |
|
Ставка дисконтирования (r-мес), % |
0,643 |
|
Срок окупаемости (PP), мес. |
13 |
|
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. |
13 |
|
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. |
122 088 |
|
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % |
8,6 |
|
Внутренняя норма прибыли (IRR), % |
8,2 |
2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ
По данным официальной статистики Минздрава, болезнями глаза и его придаточного аппарата в России страдает более 12 млн. человек. Согласно другим данным, проблемы со зрения испытывает каждый второй житель страны, а настоящая цифра составляет около 75 млн. человек. Среди основных причин ухудшения зрения россиян — долгая работа за компьютерами, увеличение нагрузки на глаза из-за роста количества визуальной информации, ухудшение экологической ситуации. Одним из наиболее популярных сегодня средств коррекции зрения являются контактные линзы. По сравнению с очками они более приемлемы с эстетической точки зрения, незаметны и удобны в использовании. Число людей, пользующихся контактными линзами вместо очков или параллельно с ними растет. Наглядно увеличение потребности демонстрирует появление вендинговой торговли контактактными линзами.
По своей сути вендинговая торговля контактными линзами во многом схожа с продажей снеков, прохладительных напитков и кофе через автоматы. Для покупки линз через автомат человеку также необходимо лишь внести средства, нажать пару кнопок и забрать товар. С помощью автомата человек может сразу охватить взглядом имеющийся ассортимент. При этом у него нет необходимости в обращении к продавцу, а осуществить покупку можно в спокойной обстановке. Автоматы по торговле контактными линзами даже получили свое название — линзоматы.
Распространение линзоматов в России началось с крупных городов. В 2012-2013 гг. они стали активно появляться в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. В последние годы в стране начали разворачивать деятельность крупные сети, развивающиеся сразу в нескольких регионах страны и даже продающих собственные франшизы. Такие сети уже наработали себе имя и опыт и имеют некоторое преимущество при работе с крупными арендодателями. Несмотря на динамичное развитие рынка, данную нишу еще можно считать слабо занятой: линзоматы имеются далеко не в каждых торговых центрах, а многие города это явление пока что не затронуло совсем.
В данном проекте рассмотрена организация бизнеса по розничной торговле контактными линзами через вендинговые автоматы в городе с населением более 700 тыс. человек. Целью проекта является удовлетворение спроса местного населения на товары коррекции зрения (контактные линзы) и сопутствующие товары, а также извлечение прибыли. В различных частях города планируется установить 10 вендинговых автоматов. Четыре из них будут установлены в крупных ТЦ города, четыре — в супермаркетах формата «у дома», еще два — в зданиях аптек, располагающихся у территории городских больниц.
В автоматах будет продаваться ассортимент контактных линз для дневного ношения сроком от 1 дня до 1 месяца. По опыту других компаний, ассортимент будет составлен из наиболее ходовых контактных линз для близоруких людей с отрицательными диоптриями от -1.00 до -6.00. Для удобства клиентов выбор товара будет осуществляться с помощью сенсорного экрана. Преимуществами проекта по сравнению с рядовыми оптиками будут являться:
- небольшие издержки на обслуживание автоматов, отсутствие потребности в найме персонала;
- более низкая цена на контактные линзы для покупателей за счет низких издержек;
- низкая стоимость арендной платы;
- простота и удобство обслуживания для клиента, отсутствие очередей и продавцов;
- график работы без перерывов и выходных.
Вложения в создание сети автоматов составят 4 902 400 руб. Большую часть из них, 2 560 000 руб или 52%, потребует товарное наполнение, 2 040 000 тыс. руб. или 42% уйдет на покупку автоматов, остальная часть в размере 302,4 тыс. руб. или 6% потребуется на оборотные средства, брендирование автоматов и их доставку. Для реализации проекта будут использованы собственные средства. Для реализации проекта будут использованы собственные средства. Все статьи затрат подробно приведены в Табл. 2.
Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта
|
|
|
|
|
Оборудование |
||
|
1 |
Закупка оборудования |
2 040 000 |
|
Нематериальные активы |
||
|
2 |
Создание индивидуального дизайна и оклейка |
120 000 |
|
3 |
Доставка |
24 000 |
|
Оборотные средства |
||
|
4 |
Оборотные средства |
158 400 |
|
5 |
Товарное наполнение |
2 560 000 |
|
Итого: |
4 902 400 |
|
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ
В линзоматах будут выложены все основные виды линз по отрицательным диоптриям (от -1.00 до -6.00) для близоруких людей. Это линзы для дневного ношения сроком на 1 день, 2 недели, 1 месяц. Уровень наценки на линзы будет составлять от 61% до 77%, что несколько ниже, чем во многих городских оптиках. Также в автомате будут выделены позиции для торговли растворами различного объема. Номенклатура и переменные издержки представлены в Табл. 3 данного бизнес-плана.
Таблица 3. Номенклатура и переменные издержки
|
№
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Линзы для дневного ношения 1 день |
||||
|
1 |
1-Day Acuvue TrueEye, упаковка 30 шт., R 8,5 (-1,00, -1,25, -1,50, -1,75, -2,00, -2,25, -2,5, -2,75, -3,00, -3,25, -3,50, -3,75,-4,00,-4,25,-4,5, -5,00, — 6,00) |
900 |
77 |
1590 |
|
Линзы для дневного ношения 2 недели |
||||
|
2 |
Acuvue Oasis, упаковка 6 шт. R 8,4 ( -1,00, -1,25, -1,50, -1,75, -2,00, -2,25, -2,5, -2,75, -3,00, -3,25, -3,50, -3,75,-4,00,-4,25,-4,5, -4,75, -5,00, -5,25, — 5,50, -5,75, — 6,00) |
800 |
61 |
1290 |
|
Линзы для дневного ношения 1 месяц |
||||
|
3 |
Air OPTIX Aqua, упаковка 3 шт. R 8,6 (-1,00, -1,50, -1,75, — 2,00, — 2,25, — 2,50, — 2,75, — 3,00, -3,25, — 3,50, — 3,75, — 4.00, — 4,50, — 5,00, — 5,50, — 6,00 ) |
650 |
69 |
1100 |
|
Растворы |
||||
|
4 |
Опти-Фри Pure Moist, 300 мл |
350 |
40 |
490 |
|
5 |
Опти-Фри Pure Moist, 120 мл |
190 |
52 |
290 |
4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Несмотря на отсутствие персонала, концепцией фирмы будет клиентоориентированность. Она будет выражена в возможности предоставить клиенту линзы в том месте, где ему удобно и тогда, когда ему захочется. Также это означает круглосуточную поддержку клиента в случае возникновения вопросов по работе автоматов. Вся информация о цене, названии и прочие данные о товаре будут отображаться в удобном для клиента виде на большом графическом дисплее. Для предотвращения списания денег в случае невыдачи товара автоматы будут снабжены инфракрасными датчиками.
Целевой аудиторией проекта станут люди, испытывающие проблемы со зрением. В нашем случае речь идет о близорукости. Контингент покупателей по уровню доходов и социальному положению довольно широк — в него входят люди с доходом средний и выше среднего, которые в состоянии регулярно покупать себе контактные линзы, а также те, для кого контактные линзы являются предметом необходимости даже при невысоких доходах. Что же касается возрастных характеристик, то здесь преобладают люди возрастом до от 18 до 35-40. Эта возрастная категория страдает близорукостью в 2,5 раза чаще, чем люди более старшего возраста и пожилые. Кроме того, молодые люди привыкли использовать автоматы и современные технологии для совершения покупок, чего не скажешь о более пожилых людях, относящихся к автоматам с недоверием. Для привлечения внимания клиентов автоматы будет оформлены в стильном индивидуальном дизайне. У производителя будет заказана услуги покраски и оклейки автоматов.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Для организации бизнеса будет закуплено 10 автоматов торговой марки Unicum. Автоматы будут снабжены сенсорными экранами, что упростит поиск товара и позволит оператору гибко менять ассортимент и цены без набора нужных параметров на цифровой клавиатуре. Все необходимые данные будут формироваться на компьютере, а затем импортироваться в автомат. Для увеличения прибыли с каждого автомата предполагается увеличить стандартное число полок с 6 до 7. Таким образом максимальное количество ячеек при возможности размещения 8 ячеек в каждом ряде будет увеличено с 48 до 56. Одна ячейка сможет содержать от 5 до 16 продуктов. Основные параметры автомата составят: высота — 18500 мм, ширина 980 мм, глубина 775,5 мм, вес нетто — 300 кг, напряжение питания — 220 Вольт, максимально энергопотребление — 700 Вт. Срок службы автомата — до 10 лет.
Линзоматы будут размещены в различных частях города. Четыре автомата будут расположены в крупных ТЦ, четыре автомата расположатся в продуктовых супермаркетах формата «у дома», еще два будут установлены в зданиях аптек, примыкающих к территориям городских больниц. Доступ к автоматам будет возможен с момента открытия вплоть до закрытия заведений, в которых они будут установлены. В процессе деятельности выбранные места аренды могут быть заменены в случае низких объемов продаж.
Обслуживание автомата будет осуществляться по мере необходимости до нескольких раз в месяц, а контроль за основными параметрами осуществляться через систему онлайн-мониторинга. Это позволит управлять бизнесом на расстоянии и оперативно реагировать на возможные неполадки. Обслуживание автомата займет 20-30 минут. Для обеспечения безопасности выручки и наполнения производителем предусмотрена надежная система программируемых замков, ударопрочный стальной корпус. В Табл. 4 приведены затраты на закупку необходимого оборудования.
Таблица 4. Перечь оборудования
|
№
|
|
|
|
|
1 |
Автомат Unicum (базовая комплектация) |
182 000 |
1 820 000 |
|
2 |
Установка дополнительной 7-ой полки |
15 000 |
150 000 |
|
3 |
Установка модема для онлайн-мониторинга |
7 000 |
70 000 |
|
Итого: |
2 040 000 |
||
В приведенный выше перечень не включены расходы, которые потребуются на создание индивидуального дизайна, включая покраску и оклейку. Стоимость этих работ составит 120 тыс. руб. (по 12 тыс. руб. за каждый линзомат). При реализации 90 единиц продукции при среднем чеке в 1 323 руб. с каждого автомата, объем продаж с 10 автоматов может достигнуть 1,19 млн. руб. При выходе на данный показатель к третьему месяцу работы стартовые вложения окупятся к началу второго года работы.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Организационно-правовой формой ведения бизнеса станет индивидуальное предпринимательство (ИП). Код деятельности по ОКВЭД 2 — 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы. Все вопросы по организации, закупкам продукции, сотрудничеству с поставщиками и арендодателями будут возложены на предпринимателя, который также будет выступать в качестве вендинг-оператора. В качестве формы налогообложения будет выбрана упрощенная система (УСН 6%). Согласно российскому законодательству, установка контрольно-кассовой техники для торговли через автоматы не потребуется.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН СЕТИ ЛИНЗОМАТОВ
Вложения в создание сети линзоматов составят 4 902 400 руб. Статьи стартовых затрат подробно приведены в Табл. 2 настоящего бизнес-плана. Ключевым пунктом постоянных затрат будет являть арендная плата, которая составит 42 тыс. руб. (по 6 тыс. руб в крупных ТЦ, по 3 тыс. руб. в остальных точках.) Структура постоянных затрат представлена в Табл. 5. Финансовые показатели проекта, включая размер выручки, чистой прибыли и издержкам приведены в Приложении 1. Расчеты сделаны исходя из плана продаж в размере 1 190 тыс. рублей, выйти на который планируется на 3 мес. работы.
Таблица 5. Постоянные затраты предприятия
|
|
|
|
|---|---|---|
|
1 |
Арендная плата |
42 000 |
|
2 |
Транспортные расходы |
7 500 |
|
3 |
Расходы на электроэнергию |
3 000 |
|
4 |
Система онлайн-мониторинга |
300 |
|
Итого:
|
52 800 |
|
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Рассмотренный в бизнес-плане проект является инвестиционно-привлекательным, о чем свидетельствуют интегральные показатели эффективности, приведенные в Табл. 1. Так, показатель чистой приведенной стоимости (NPV) в нашем случае положителен, а внутренняя норма прибыли (IRR) – выше ставки дисконтирования. Стоит обратить внимание, что данные показатели рассчитаны на трехлетний период и могут быть значительно улучшены в дальнейшем.
9. РИСКИ И ГАРАНТИИ ВЕНДИНГОВОЙ ПРОДАЖИ ЛИНЗ
Учитывая низкие затраты на обслуживание автоматов, отсутствие вложений в недвижимость и найм персонала, риски данного направления можно считать невысокими. Специфика данного бизнеса заключается в высокой зависимости от точки расположения. В случае невыхода одного или нескольких линзоматов на окупаемость, они могут быть перевезены и установлены в другом месте. При самом неблагоприятном развитии событий и убыточности всех точек, автоматы и нераспроданная продукция могут быть перепроданы и реализованы, а финансовые потери частично возмещены. Также возможен переход на торговлю другими видами товаров. Оценка возможных рисков и способы предотвращения даны в Табл. 6.
Таблица 6. Возможные риски и способы их предотвращения или их последствий
|
Фактор риска
|
|
|
|
|
Невыход одного или нескольких автоматов на окупаемость, убытки |
средний |
высокий |
Грамотный выбор месторасположения с большим трафиком и наличием потенциальной аудитории, смена места размещения, продуманная ценовая политика, установка на автоматы дополнительных полок для повышения прибыли с кв/м |
|
Выход автомата(ов) из строя, серьезная поломка |
низкий |
высокий |
Приобретение оборудования от зарекомендовавших себя поставщиков, наличие гарантий и техподдержки от производителя, следование инструкциям по эксплуатации |
|
Жалобы на обслуживание (застревание товара, торможение системы, проблемы с купюроприемником или монетоприемником, невозврат сдачи и проч.) |
низкий |
средний |
Выбор оборудования от зарекомендовавших себя поставщиков, приобретение автоматов с интуитивно понятным простым интерфейсом, системой выдачи товара с инфракрасными датчиками, подключение к системе онлайн-мониторинга для контроля за параметрами работы автоматов |
|
Повреждение автомата(ов), вандализм |
низкий |
низкий |
Приобретение автоматов с прочным металлическим корпусом, программируемыми замками и современными средствами защиты, установка автоматов исключительно в охраняемых помещениях |
10. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе
(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
