Бизнес-план интернет-магазина фото-смартфонов

* В расчетах используются средние данные по России на момент написания статьи.
В каждой статье есть калькулятор расчета прибыльности бизнеса, который позволит вам рассчитать актуальные на сегодня ключевые показатели доходности.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – создание интернет-магазина на базе одностраничного сайта (посадочная страница, landing-page). Товар – две модели фото-смартфона производства малоизвестного китайского бренда. Формат одностраничного магазина в высшей степени целесообразен при таком узком ассортименте. Фото-смартфоны отличаются от обычных ориентированностью на полупрофессиональных фотографов, высоким качеством съемки фото и видео (используется камера от известного японского производителя), а также необычным дизайном, напоминающим ретро-фотоаппараты.

Факторы успеха проекта:

• Рост популярности интернет-торговли

• Рост потребности населения к фотографированию и фотомастерству

• Отсутствие на рынке прямых конкурентов

• Охват рынка – вся страна.

Территориальное расположение проекта – г. Москва. Инвестиционные затраты направлены на разработку и продвижение сайта, рекламу в различных каналах, а также на формирование первичного складского запаса.

Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта

Срок окупаемости (PP), мес.	2
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	3
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	677 767
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %			51,52%
Внутренняя норма прибыли (IRR), %	45,24%
Индекс доходности (PI)	1,17

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Как и традиционная физическая розничная торговля, интернет-торговля является ярким индикатором общего состояния экономики страны, потребительских настроений и основных трендов. Анализ макроэкономических показателей свидетельствует об отрицательном росте ВВП, начиная с I квартала 2015 года, что означает переход от стагнации к кризису.

Предпосылками такого снижения стали несколько очевидных факторов: санкции со стороны ЕС и США, ослабление курса национальной валюты, падение цен на нефть и, как следствие, снижение благосостояния и платежеспособности большей части населения страны. Также произошло значительное удорожание импортной продукции – как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По данным Росстат, только в 2014 году цены на товары и услуги в среднем выросли на 11,4% по сравнению с 2013 годом. Цены на продовольственные товары выросли на 15,4%, на непродовольственные – на 8,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен, % к предыдущему году (прогноз до 2018 г.)

Падение реальных располагаемых доходов населения, по данным Минэкономразвития, составило в 2014 году 1%, а в 2015 – уже 7,8%. Впрочем, по некоторым оценкам, после подведения итогов 2016 года вполне вероятна уже положительная динамика. По прогнозам РБК.Quote рост может достичь 1%.

Несмотря на довольно позитивные прогнозы экспертов в отношении роста цен на нефть, снижения темпов роста инфляции и потребительских цен, в ближайшие годы следует ожидать продолжения спада покупательской активности – потребители будут подходить к покупкам взвешенно и осторожно. Одна из причин – высокая закредитованность населения, отсутствие потребительской уверенности.

Вследствие этих процессов могут пострадать многие отрасли экономики. По данным Министерства экономического развития, оборот розничной торговли в России в 2015 году снизился на 8,2% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается количества пользователей сети Интернет, Россия на сегодняшний день несколько отстает от многих развитых стран мира – количество пользователей интернета в нашей стране составляет порядка 71% от общей численности экономически активного населения. Для сравнения, в Австралии этот показатель находится на уровне 92%, а в Великобритании, Германии, Франции, США – на уровне более 80%. Тем не менее, с каждым годом это отставание сокращается, что положительно сказывается и на объемах интернет-торговли. Впрочем, это не единственный драйвер роста данного сегмента.

Рисунок 2. Проникновение интернета в некоторых странах мира, % от населения, июнь 2016 г. (по данным Internetworldstats.com)

Рисунок 3. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2015 г., % (по данным ФОМ)

Рост объемов интернет-торговли после 2015 года несколько снизился. По оценкам «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ», оборот рынка онлайн-торговли в сегменте b2c (потребительская розница) в 2015 году составил 922,4 млрд. руб., что всего на 2,1% выше, чем в 2014 году. При этом, в реальном выражении объем рынка, вероятнее всего, сократился на фоне роста потребительских цен. Специалисты отмечают следующие тенденции 2015 года:

• Рост среднего чека практически во всех сегментах интернет-торговли, что означает рост потребительских цен на все категории товаров;

• Снижение частоты совершения покупок;

• Увеличение количества покупателей онлайн-магазинов.

При этом, доля интернет-торговли в общей структуре розничной торговли несколько сократилась – с 2,2% до 2,0%; в структуре непродовольственных товаров – с 4,1% до 3,8%.

Рисунок 4. Динамика b2c-сегмента интернет-торговли в России, 2009-205 гг., млрд. руб., % (по данным «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ»)

По оценкам «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ», в 2015 году опыт совершения покупок в интернет-магазинах имеют 17,7 млн. россиян, проживающих в городах численностью более 100 тыс. чел. При этом, учитывая относительно невысокий уровень проникновения интернета в России, все еще сохраняется высокий потенциал роста интернет-покупателей.

Рисунок 5. Количество интернет-покупателей в России, 2010 – 2015 гг., млн. чел. (18-54 лет, города >100 тыс. чел.), (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)

На сегодняшний день, наиболее развитым сегментом интернет-торговли является товарный сегмент, в который включаются также продажи железнодорожных и авиабилетов – его оборот в 2015 году вырос на 3,3% и составил 779,7 млрд. руб. В первую очередь увеличились продажи авиабилетов (люди стали меньше обращаться к туристическим агентствам), а также строительных и отделочных материалов.

Значительную часть российского рынка интернет-торговли занимает трансграничная торговля, когда россияне приобретают товары в зарубежных интернет-магазинах. При этом, западные интернет-магазины, имеют высокую конкурентоспособность по широте ассортимента и качеству продукции, а китайские – по широте ассортимента и цене. Такое обострение конкурентоспособности вызывает обеспокоенность и на уровне субъектов предпринимательства, и на государственном уровне. На сегодняшний день существуют различные проекты законодательных актов, ограничивающих торговлю зарубежных интернет-магазинов на территории России.

Объем продаж платных услуг в интернете уступает в темпах роста товарному сегменту. Их доля в 2015 году сократилась с 12,6% до 12,2%. В денежном выражении его объем практически не изменился: 113,7 млрд. руб. в 2014 году и 112,6 млрд. руб. в 2015 году.

Рисунок 6. Структура российского рынка интернет-торговли в 2015 г., % (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)

Основными товарами, продаваемыми через интернет в 2015 году, стали (занимая около 60% всего рынка):

• Авиабилеты

• Одежда и обувь

• Аксессуары

• Цифровая техника

• Бытовая техника

• Железнодорожные билеты

Рисунок 7. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2014 г., млрд. руб. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)

Наибольший рост показали продажи авиабилетов. Причина – снижение объемов выездного туризма и увеличение доли внутреннего, в рамках которого россияне предпочитают покупать билеты самостоятельно, без привлечения туристических агентств. Также значительно выросли продажи строительных материалов, которые, во-первых, выросли в цене относительно мало (т.к. по большей части отечественного производства), а, во-вторых, цены на них в интернет-магазинах традиционно значительно ниже, чем в физической рознице.

Существенно сократился сегмент цифровой и компьютерной техники (с 119,2 млрд. руб. до 76,1 млрд. руб. или на 36%). Ограничивающими факторами стали: склонность к сбережению денежных средств, сокращение частоты покупок (обновления техники и гаджетов), рост цен на импортную продукцию (которая составляет основную массу данной категории товаров).

Рисунок 8. Количество интернет-покупателей различных видов товаров в 2014 г., тыс. чел. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)

Результаты исследования РБК показали, что абсолютное большинство российских пользователей сети Интернет являются активными участниками рынка интернет-торговли. Наиболее активные участники проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, жители небольших городов (100 – 500 тыс. чел.) совершают покупки в интернет-магазинах чаще, чем жители крупных городов.

Что касается рынка мобильных устройств (смартфонов, планшетов и т.д.), то, по данным J’son & Partners, объем продаж мобильных телефонов и смартфонов в первом квартале 2016 года снизился на 2% по сравнению с первым кварталом 2015 годи и на 12% — по сравнению с первым кварталом 2014 года. По мнению экспертов, в первую очередь такое падение можно объяснить насыщением рынка смартфонов. Однако, это не единственная причина: негативные экономические факторы, о которых речь шла выше также имеют очень большое влияние на рынок. В частности, потребители стали реже обновлять устаревающие телефоны и смартфоны.

При этом, однако, в общей структуре рынка мобильных телефонов и смартфонов, доля последних в 2016 году выросла на 2%, что связано со все большим переходом населения к многофункциональным устройствам. Тем не менее, доля смартфонов в общем объеме рынка в России все еще ниже, чем в развитых странах: 70% в России против 78% в среднем в мире.

К основным тенденциям 2016 года можно отнести:

• Рост цен на смартфоны и другие мобильные устройства – средняя цена за устройство сейчас находится в пределах 12-13 тыс. руб.;

• Стремительный рост доли LTE-смартфонов – в первом квартале 2016 года их доля составляла 42% в общем объеме рынка, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

• В первом квартале 2016 года объем продаж фаблетов (смартфоны с диагональю экрана 5’’ и более в два раза превысил объем продаж планшетных ПК.

Таким образом, можно говорить о росте интереса населения к современным смартфонам даже на фоне общего спада на рынке. Также растет интерес населения к фотографированию, продается все большее количество профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратов, услуги фотошкол становятся все более востребованными. Такая тенденция связана, во-первых, с возросшей доступностью фототехники в 2010 – 2014 гг., которая спровоцировала интерес к ней среди непрофессионалов, растущий и сегодня на фоне повышения цен. Во-вторых, популярность фотографии связана с активным развитием социальных сетей, где каждый пользователь стремится выложить красивые фотографии, сделанные собственными руками.

Как следствие, высокий уровень спроса на мощный смартфон, обладающий необычным дизайном и высококачественной камерой при привлекательной цене, не вызывает сомнений.

Проектом предполагается создание интернет-магазина на базе одностраничного сайта с ассортиментом в две модели фото-смартфона китайского производства. Территориальное расположение – г. Москва, охват продаж – вся Россия. Для осуществления деятельности регистрируется ИП, разрабатывается лэндинг-пейдж, осуществляется ее продвижение. Перед началом деятельности предприятия проводится закупка первой партии товара в количестве 30 единиц. Поставки осуществляются напрямую из Китая от компании-производителя.

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Проект реализует две модели фото-смартфонов китайского производства. Производитель – малоизвестный в России бренд, использующий качественные комплектующие китайского, тайваньского и японского производства. Основное конкурентное преимущество товаров – высокое качество съемки фото и видео при относительно невысокой цене реализации. Также отличительными особенностями являются уникальный стильный дизайн, высокое качество и разрешение экрана, наличие LTE и прочих современных функций (Табл. 2).

Таблица 2. Описание товаров компании

№	Наименование	Описание и характеристики
1	Фото-смартфон Ultra	Фото-смартфон с дизайном, напоминающим ретро-фотоаппарат (большой закрывающийся объектив камеры). Дисплей IPS 5”, разрешением Full HD (1080p), с технологией улучшения изображения. Камера с 20-мегапиксельной матрицей, импульсная светодиодная вспышка, возможность съемки видео в формате 4k. Поддержка все форматов связи, в том числе 4G – LTE. Наличие всех современных функций. Розничная цена – 17 000 рублей.
2	Фото-смартфон UltraPerformance	Фото-смартфон с уникальным дизайном. ДисплейIPS 5,5”, разрешением Full HD (1080 p), с технологией улучшения изображения. Камера с 23-мегапиксельной матрицей, импульсная светодиодная вспышка, возможность съемки видео в формате 4k. Увеличенная мощность процессора и объем оперативной памяти по сравнению с моделью Ultra. Поддержка SD-карт объемом до 64 Гб. Разъем для двух сим-карт. Розничная цена – 21 000 рублей.

Товары упакованы в фирменную коробку из жесткого картона. В комплекте обеих моделей:

• Вакуумные наушники

• Зарядное устройство

• Силиконовый чехол для задней панели

• Защитная пленка для экрана

ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Все продажи осуществляются через одностраничный интернет-магазин. Ценовой сегмент – «средний», «средний+». Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте 16 – 35 лет, ведущие социально-активный образ жизни, увлекающиеся фотографией, активные пользователи социальных сетей.

При создании интернет-магазина формируется семантическое и seo-ядро. Однако, учитывая, что продукт и бренд малоизвестны рынку, требуется активное продвижение: контекстная и таргетированная реклама, продвижение в социальных сетях.

Для размещения контекстной рекламы используются поисковые системы Яндекс и Гугл. Анализ worstat.yandex.ru показывает следующую частотность запросов:

• «купить смартфон» — 531 907 запросов за месяц

• «купить фотоаппарат» — 106 695 запросов в месяц

• «интернет-магазин телефонов» — 189 186 запросов в месяц

• «интернет-магазин электроники» — 61 834 запросов в месяц

Анализ Google Trends показал, что рост популярности поискового запроса «купить смартфон» в последние годы стабильно растет (Рис. 9). Максимальный спрос был зафиксирован в конце декабря 2015 года, однако, в целом диаграмма отражает постоянный тренд роста при эпизодических падениях спроса.

Рисунок 9. Динамика популярности поискового запроса «купить смартфон» в 2011 – 2016 гг. (Google Trends)

Продвижение через социальные сети предполагает создание рекламных страниц. Используются такие инструменты как таргетированная реклама, продвижение постов. Для максимальной вовлеченности пользователей проводятся опросы и конкурсы. Страницы наполняются контентом в следующем соотношении:

• Развлекательный контент – 40%

• Вовлекающий контент – 15%

• Полезная информация – 25%

• Рекламный контент – 20%

Анализ рынка показывает, что наиболее близкие по характеристикам смартфоны предлагаются на рынке по цене в диапазоне от 28 до 50 тыс. рублей. Таким образом, привлекательная цена создает дополнительное и весьма значительное конкурентное преимущество.

Спрос на смартфоны имеет слабо выраженную сезонность. Наибольшие продажи приходятся на конец-декабря – начало января, спад – на летние месяцы. Такая динамика связана с приобретением подарков к Новому году, а также освоению предновогодних премий и подаренных на праздник денег; в летние месяцы население тратит деньги на отдых, отказываясь от второстепенных трат.

Таблица 3. Плановые объемы продаж

	ТОВАР/УСЛУГА	СРЕДНИЙ ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ед./мес.	ЦЕНА ЗА ЕД., руб.	ВЫРУЧКА, руб.	ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.
1	Фото-смартфон Ultra	30	17 005	510 150	285 000
2	Фото-смартфон Ultra Performance	20	21 010	420 200	220 000
	Итого:			930 350	505 000

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Ввиду высокой стоимости услуг веб-разработчиков и дизайнеров в г. Москве, подряд на разработку и первичное продвижение интернет-магазина передается компании, оказывающей подобные услуги, в г. Ростов-на-Дону. Компания имеет обширное портфолио выполненных проектов, в частности, для крупных федеральных и государственных компаний и банков. В дальнейшем, продвижение и управление интернет-магазином ведется инициатором проекта самостоятельно.

Товар закупается напрямую у производителя в Китае по 100% предоплате. Доставка осуществляется в течение 20 календарных дней, груз страхуется поставщиком. Упаковка – картонная коробка по 10 или 20 единиц в каждой.

Прием платежей магазином осуществляется через форму оплаты на сайте. Оплата может осуществляться через различные платежные системы для удобства покупателей. Предусмотрена 100% предоплата.

Доставка купленного товара осуществляется Почтой России или курьерской службой по выбору покупателя. Гарантия производителя – 1 год.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Проект предусматривает самозанятость инициатора и отсутствие иного персонала. Бухгалтерия передана на аутсорсинг. Для реализации проекта инициатор обладает всеми необходимыми знаниями и навыками в сферах предпринимательства, интернет-торговли и так далее; имеет несколько успешно реализованных проектов интернет-торговли.

По сути, процесс реализации проекта можно разбить на две стадии – подготовительную и стадию операционной деятельности. Подготовительная стадия длится 2 месяца, в течение которых осуществляется разработка лэндинг-пейдж, закупка и доставка товаров. Стадия операционной деятельности подразумевает продажу закупленных товаров в штатном режиме с постепенным выходом на плановые объемы продаж.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план составлен на срок пять лет. Учитывая достаточно быстрое моральное устаревание таких товаров как смартфоны, в течение этого срока предусмотрено, как минимум, двукратное обновление ассортимента интернет-магазина.

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. К доходам относится исключительно выручка от ведения операционной деятельности; доходы от ведения инвестиционной деятельности или продажи активов предприятия не предусмотрены.

Объем инвестиционных затрат – 580 000 рублей. Собственные средства инициатора проекта – 300 000 рублей (Табл. 4). Недостаток денежных средств (на закупку первой партии товара) предполагается восполнить с помощью банковского кредита на срок 24 месяца под 18% годовых.

Таблица 4. Инвестиционные затраты

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, руб.
Нематериальные активы
1	Разработка веб-сайта	180 000
2	Рекламная кампания	100 000
Оборотные средства
3	Закупка первой партии товара	300 000
	Итого:	580 000 ₽
	Собственные средства:	300 000,00 ₽
	Требуемые заемные средства:	280 000 ₽
	Ставка:	18,00%
	Срок, мес.:	24

Переменные затраты включают закупочную стоимость товара, а также усредненную стоимость доставки единицы по России клиенту (Табл. 5). Постоянные затраты включают расходы на содержание сайта и рекламу (Табл. 6). Подробный финансовый план приведен в Прил. 1.

Таблица 5. Переменные затраты

	ТОВАР/УСЛУГА	ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.	ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.
1	Фото-смартфон Ultra	9 500	79%	17 005
2	Фото-смартфон Ultra Performance	11 000	91%	21 010
			Итого:	38 015 ₽

Таблица 6. Постоянные затраты

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА В МЕС., руб.
1	Реклама	40 000
2	Хостинг и поддержка	1 500
	Итого:	41 500 ₽

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности и инвестиционной привлекательности проекта осуществляется на основе детального анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и интегральных показателей эффективности (Табл. 1).

Выручка первого года проекта – 8 466 185 рублей; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 2 698 197 руб. Выручка второго года и последующих лет – 10,9 млн. рублей в год; чистая прибыль – 3,6 млн. рублей. Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков, ставка дисконтирования – 20% (выше ставки по кредиту).

Простой срок окупаемости проекта (PP) – 2 месяца. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – 3 месяца. Чистый дисконтированный доход (NPV) – 677 767 руб. (больше, чем объем инвестиционных затрат). Внутренняя норма прибыли (IRR) – 45,25% (выше ставки по кредиту). Индекс доходности (PI) – 1,17 (больше 1). Все эти показатели свидетельствуют о высокой эффективности проекта и его инвестиционной привлекательности.

ГАРАНТИИ И РИСКИ

Для оценки рисков, связанных с реализацией проекта, анализируется все внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам можно отнести проблемы с функционированием сайта, перебои в работе. Для нейтрализации данного риска поддерживается контакт с компанией-разработчиком сайта, которая, в случае необходимости, может провести аудит сайта и устранить неполадки.

К внешним факторам можно отнести деятельность конкурентов, которые могут предложить аналогичный продукт, заключив договор с производителем фото-смартфонов. Однако, учитывая нишевость продукта, данная угроза не представляется значительной. На случай появления прямых конкурентов возможно осуществление ценовой борьбы за счет некоторого снижения рентабельности проекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Финансовый план