Бизнес-план частной охранной организации

* В расчетах используются средние данные по России

1.Резюме проекта

Цель проекта – создание частной охранной организации (ЧОО), специализирующейся на услугах по физической и пультовой охране объектов. В перечень услуг компании войдет вооруженная и невооруженная охрана объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, монтаж и техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации, услуги групп быстрого реагирования. Компания будет предоставлять охранные услуги как частным лицам, так и мелким и крупным предприятиям. Зоной покрытия охранной организации станет территория города с населением 500 тыс. человек.

Для создания частной охранной организации будут привлечены денежные средства в размере 3 958 500 руб., взятые из собственных накоплений. Срок окупаемости проекта — 22 месяца. На подготовку к открытию ЧОО, включая процедуры регистрации и лицензирования, понадобится 3 месяца.

Ключевые финансовые показатели проекта
Ставка дисконтирования, %	15
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	3 952 313
Чистая прибыль проекта*, руб.	241 508
Рентабельность продаж, %	6,97
Срок окупаемости (PP), мес.	22
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	24
Индекс прибыльности (PI)%	1

*средняя ежемесячная прибыль за 3 года работы

2.Описание отрасли и компании

Первые частные охранные структуры появились в СССР в период перестройки после подписания закона «О кооперации в СССР» в мае 1988 года. Несмотря на то, что в законе охранная деятельность не была регламентирована, на практике появились охранные кооперативы, оказывающие услуги личной безопасности клиентов и их интересов в частном порядке. Рост числа охранных организаций произошел в постсоветский период и продолжался вплоть до 2010 года. Так, если в 1993 году в России насчитывалось 100 тыс. сотрудников частных охранных служб и служб безопасности, то к 1999 году в стране имелось уже более 165 тыс. охранников, имеющих лицензию и 11 тыс. охранных организаций. К 2009 году в РФ работали более 29 тыс. ЧОПов и служб безопасности и 762 тыс. человек, имеющих около 120 тыс. единиц служебного оружия. В 2010 году в связи вступлением в силу изменений в законодательстве, количество охранных фирм уменьшилось, а число охранников сократилось до 745 тыс. человек.

В 2014 году в России насчитывалась около 719 тыс. лицензированных охранников и около 23,5 тыс частных охранных организаций. В денежном выражении объем рынка, по данным компании «Рустелеком», составил 138,2 млрд. руб. Из этой суммы около четверти приходится на традиционную физическую охрану, остальная часть – на сегмент технических средств безопасности. Аналитики подчеркивают, что сегмент ТСБ постепенно вытесняет живых охранников. В последнее время наиболее востребованной нишей становятся услуги по комплексному обслуживанию, включая монтаж охранной сигнализации, пультовую охрану, а также услуги физической охраны, услуги спецподразделений, включая группы быстрого реагирования, группы сопровождения и т.д.

В данном проекте будет рассмотрено создание частной охранной организации (ЧОО), специализирующейся на услугах по физической и пультовой охране объектов. В перечень услуг компании войдет вооруженная и невооруженная охрана объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, поставка, монтаж и техническое обслуживание охранной и тревожной сигнализации, услуги групп быстрого реагирования. Компания будет предоставлять охранные услуги как частным лицам, так и мелким и крупным предприятиям.

Зоной покрытия охранной организации на станет территория города с населением 500 тыс. человек. Офис компании с пультом централизованного наблюдения, мониторинговым центром, отделом по работе с клиентами, базой для группы быстрого реагирования и оружейной комнаты расположиться на площади в 40 кв. метров в центральном районе города.

Организационно-правовой формой деятельности частной охранной организации, согласно российскому законодательству, станет Общество с ограниченной ответственностью. В качестве системы налогообложения будет выбрана УСН 15%. Код ОКВЭД для ЧОО – 80.1 услуги частных охранных служб.

Руководство компанией будет осуществлять учредитель в лице директора. В его подчинении будет находиться отдел охраны, в который в свою очередь войдут охранники стационарных и нестационарных объектов, группы быстрого реагирования, отдел по установке охранных систем, специалист по работе с клиентами, вспомогательный персонал.

3.Описание услуг

Конкурентным преимуществом ЧОО будет являться широкий спектр услуг, включая услуги как физической, так и пультовой охраны. В задачи централизованной охраны войдет передача тревожных сообщений о несанкционированном проникновении с охраняемых объектов на пульт наблюдения, выезд группы на охраняемый объект по сигналу тревоги, принятие мер по устранению угроз и задержанию правонарушителей. В основе пульта централизованного наблюдения будет лежать современная цифровая радиосистема. Ее ключевыми достоинствами можно назвать высокую защищенность от помех, отсутствие ложных срабатываний, неограниченность расстояния от пульта наблюдения (до 150 км), возможность охраны объектов без телефонных линий, возможность работы при отключения электроэнергии и многое другое.

Полный перечень и описание услуг, а также цены на каждую из них, даны в Табл. 1. При взаимодействии с клиентами будут заключаться договора на оказание охранных услуг, на техническое обслуживание и физическую охрану. В этих документах будут описаны предмет договора, права и обязанности сторон, порядок расчетов, ответственность за невыполнение пунктов договора и сроки действия соглашения.

В процессе развития компании планируется расширить спектр услуг, включив в него проектирование и монтаж пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, систем контроля доступа и т.д.

Таблица 1. Перечень услуг

№	Наименование	Описание		Стоимость, руб.
Услуги физической охраны объектов
1	Вооруженная охрана дневная		Дневная охрана объекта с оружием и спецсредствами (минимальный заказ – 12 часов)	105-180/час
2	Вооруженная охрана ночная		Ночная охрана объекта без оружия (минимальный заказ – 12 часов)	180-200/час
3	Невооруженная охрана дневная		Дневная охрана без оружия (минимальный заказ – 12 часов)	90-130/час
4	Невооруженная охрана ночная		Ночная охрана без оружия (минимальный заказ – 12 часов)	90-130/час
5	Охрана вахтовым методом		Охрана вахтовым методом	договорная
6	Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов		Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов	договорная
Услуги по сопровождению грузов
7	Сопровождение грузов		Сопровождение грузов охранником	250/час
8	Машина сопровождения		Машина сопровождения (2 охранника)	600/час
Услуги по охране массовых мероприятий
9	Охрана массовых мероприятий		Организация охраны частных мероприятий, массовых общественных, культурных. Спортивных мероприятий	договорная
Услуги пультовой охраны
10	Монтаж системы объектовой охраны		Монтаж системы объектовой охраны малой, средней, большой емкости	1 000-2 000
11	Обслуживание системы объектовой охраны		Техническое обслуживание систем объектовой охраны малой, средней, большой емкости	1000-3 000 руб./мес.
12	Монтаж системы охраны для домовладений		Монтаж систем охраны частных домов, гаражей, квартир, дач, коттеджей	1000-1200
13	Обслуживание системы для охраны домомовладений		Техническое систем охраны частных домов, гаражей, квартир, дач, коттеджей	500-1250 руб./мес.

Оказание охранных услуг потребует получения лицензии, которую выдает МВД. Срок получения лицензии составит около 60 рабочих дней. Стоимость лицензии – 12,9 тыс. руб. Лицензия выдается на 5 лет, после истечения срок необходимо продление. Для получения лицензии ЧОО понадобятся следующие документы:

— выписка из единого реестра юридических лиц;

— нотариальные копии Устава, ИНН, ОГРН;

— копия Договора об учреждении;

— протокол (решение) о создании;

— коды статистики ОКВЭД;

— нотариальная копию диплома о высшем образовании руководителя ЧОО;

— нотариальные копии паспортов руководителя и учредителей;

— ксерокопия трудовой книжки руководителя;

— ксерокопия свидетельства о сдаче квалификационного экзамена руководителем;

— ксерокопия свидетельства о прохождении повышения квалификации руководителя охранной организации;

— ксерокопия удостоверения частного охранника (нового образца).

Организация услуг потребует заботы о безопасности сотрудников. Руководство будет уделять внимание наличию исправного и качественного оружия, средств защиты тела. Также будет заключена договоренность о сотрудничестве с одной из страховых компаний города.

4.Продажи и маркетинг

Клиентуру частной охранной организации в первую очередь сформируют стационарные объекты бизнеса: офисы, склады, бизнес-центры, банные комплексы, торговые заведения, промышленные предприятия, строительные площадки и т.д. Также услуги охраны востребованы среди владельцев загородных домов, коттеджей. База потенциальных клиентов будет предварительно сформирована еще на этапе подготовки. Далее деятельность компании будет направлена на постоянное расширение базы. Поиск рынков сбыта будет осуществляться на профессиональном уровне квалифицированным специалистом по продажам. Помимо этого, ЧОО планируется участие в тендерах крупных компаний и использование маркетинговых инструментов.

В основной период деятельности ЧОО будут использоваться следующие виды рекламы:

— объявления в рекламных газетах и в интернете;

— контекстная реклама в поисковых системах;

— печатная реклама (визитки).

Размер годового рекламного бюджета составит около 180 тыс. руб.

Для охранной организации будет создан свой сайт, где любой клиент, будь это юрлицо или физлицо сможет найти исчерпывающую информацию о предоставляемых услугах, контакты отдела продаж, данные о лицензии и прочее.

5.План производства

Главный офис ЧОО будет располагаться в центральном районе для оперативного выезда сотрудников в любую точку города. Для размещения офиса будет использовано помещение площадью 40 кв. метров. В офисе расположится центральный пульт наблюдения, оружейная комната, будет базироваться группа быстрого реагирования. При хранении оружия будут соблюдены требовании российского законодательства и рекомендациям МВД по оборудованию оружейных. Также в офисе будут проводиться собеседования с потенциальными сотрудниками, переговоры с клиентами и проч.

В оснащение офиса всем необходимым потребуется 2 428 000 вложить руб. Также для выездов понадобится приобрести 2 автомобиля охраны марке Renault Logan. На закупку авто придется более 50% трат. Примерные затраты на оборудование приведены в Табл. 2

Таблица 2. Затраты на оборудование ЧОО

№	Наименование	Цена, руб.	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
Оборудование офиса
1	Пульт централизованного наблюдения, базовая станция, компьютерная техника, оргтехника	450 000	1	450 000
2	Мебель	80 000	1	80 000
Оружейная комната
3	Оборудование для оружейной комнаты	85 000	1	85 000
Оружие
4	Трамватическое, пневматическое, огнестрельное оружие, спецсредства	146 500	2	293 000
Связь
5	Рации, корпоративные сим-карты	120 000	1	120 000
Транспорт
6	АвтомобильRenault Logan	560 000	2	1 120 000
Форма
7	Костюм летний, костюм зимний, бронежилет, деловой костюм	28 000	10	280 000
Итого:					2 428 000

Штат сотрудников ЧОО на начальном включит 18 человек (см. Табл. 3). По мере развития компании, расширения клиентской базы и открытия постов, штат может быть значительно расширен, созданы новые отделы.

Сотрудникам охранной организации, также как и директору, понадобятся удостоверения частных охранников. Для этого необходимо предоставить в орган внутренних дел следующие документы:

— заявление-анкету о выдаче удостоверения;

— 2 фотографии размером 4×6 см;

— копию паспорта гражданина РФ;

— копию свидетельства о прохождении профессиональной подготовки;

— копию свидетельства о присвоении квалификации частного охранника;

-медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника, по форме, установленной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с момента выдачи которой прошло не более одного года;

— квитанцию об оплате госпошлины за выдачу удостоверения частного охранника (школа охраны) или справку о прохождении службы в органах внутренних дел или органах безопасности (с расшифровкой статьи увольнения).

График работы: для сотрудников, охраняющих стационарные объекты — 2/2, сотрудники, задействованные в обеспечении безопасности мероприятий, сопровождении грузов — в соответствии с режимом заказов, административный персонал – 5/2, дежурные пульта централизованной охраны – 1/3.

Таблица 3. Штатное расписание и фонд оплаты труда

№	Должность	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
1	Директор	1	35 000
2	Начальник охраны	1	25 000
3	Главный бухгалтер	1	20 000
4	Менеджер по работе с клиентами	1	18 000
5	Дежурный ПЦН	3	8 000
6	Специалист по установке сигнализаций	2	25 000
7	Старший охранник	2	22 000
8	Охранник	5	15 000
9	Водитель	2	12 000
Итого:				315 000
Отчисления:				94 500
Итого с отчислениями:				409 500

В текущие затраты ЧОО войдет: оплата труда сотрудникам, арендная плата, коммунальные услуги, управленческие расходы, коммерческие расходы (реклама, сайт и прочее), расходы на ГСМ, обслуживание в СТО и прочее. Показатели по планируемой выручке ЧОО и текущим издержкам приведены в Приложении 1.

6.Организационный план

Для открытия Частного охранного общества — (ЧОО) потребуется пройти 2 этапа: зарегистрировать свой бизнес как ООО в налоговой инспекции и во внебюджетных фондах, получить коды статистики, печать, открыть расчетный счет в банке, а также получить лицензию на частную охранную деятельность. Срок подготовительного этапа займет 3 месяца.

Руководить ЧОО будет директор. К его компетенции отнесутся определение полномочий сотрудников, утверждение штатного расписания, создание рабочего аппарата управления, организация системы контроля за выполняемой работой. Вторым звеном в структуре управления будут руководители отделов – начальник отдела охраны, начальник отдела установки охранных систем, главный бухгалтер (финансовый отдел), руководитель отдела по работе с клиентами. Поскольку самым крупным отделом будет отдел охраны, то в качестве следующих звеньев будут созданы должности старших охранников, старших смены и т.д.

7.Финансовый план

Стоимость открытия ЧОО составит 3 958 500 руб. Стати стартовых затрат указаны в Табл. 4. Финансовые показатели основного периода работы по выручке, чистой прибыли, текущим издержкам, приведены в Приложении 1.

Таблица 4. Инвестиционные затраты

№	Статья затрат	Сумма, руб.
Вложения в недвижимость
1	Ремонт помещения	100 000
Оборудование помещения
2	Закупка оборудования	2 428 000
Нематериальные активы
3	Создание сайта	70 000
4	Регистрация ЧОО	7 500
5	Лицензия ЧОО (юрфирма)	13 000
6	Прочие расходы (страхование, услуги связи, транспорт)	40 000
Оборотные средства
7	Оборотные средства	1 300 000
Итого:			3 958 500

8.Оценка эффективности проекта

Прогнозируемый срок окупаемости частной охранной организации составит 22 месяца. Дисконтированный срок — 24 месяца. Показатели эффективности проекта даны в Табл. 5. Учитывая, что при расчетах рассматривается трехлетняя перспектива, финансовые результаты могут быть улучшены при более продолжительных сроках работы.

Таблица 5. Показатели эффективности проекта

№	Показатель	Значение
1	Ставка дисконтирования, %	15
2	Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	3 952 313
3	Чистая прибыль проекта*, руб.	241 508
4	Рентабельность продаж, %	6,97
5	Срок окупаемости (PP), мес.	22
6	Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	24
7	Индекс прибыльности (PI)%	1

*средняя ежемесячная прибыль за 3 года работы

9.Риски и гарантии

Рассмотренное в бизнес-плане направление бизнеса хорошо освоено и не является новаторским. Проект по созданию частной охранной организации отличается сложностью процессов по запуску, которые включают множество бюрократических процедур, поиск и найм персонала, помещения, закупку оборудования, оружия и т.д. При этом для снижения стартовых издержек необходимо иметь предварительно наработанную базу клиентов, которая станет основой для дальнейшего развития. В то же время, при заключении необходимого количества договоров, покрывающих издержки и получением первой прибыли, охранный бизнес приносит стабильный доход в течение долгосрочного периода.

Основные риски проекта приведены в Табл. 6.

Таблица 6. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

№	Риск	Вероятность наступления	Степень тяжести последствий	Меры по предотвращению
1	Трудности с получением разрешений при открытии, прохождения лицензирования	низкая	низкая	Пользование услугами юридической компании
2	Сокращение числа платежеспособных клиентов	низкая	средняя	Политика доступных цен, снижение цен за счет запаса рентабельности, сокращение издержек
3	Высокая текучка кадров	низкая	средняя	Предложение выгодных условий сотрудничества, официальное оформление по ТК, создание благожелательной и доверительной атмосферы в рабочем коллективе, грамотная кадровая работа, четкое разделение обязанностей
4	Конфликтная ситуация в связи с деятельностью сотрудников, особенностями оказания услуг	средняя	низкая	Тщательное выполнение работниками должностных инструкций, контроль за работой сотрудников, сотрудничество с юристами
5	Несчастный случай с сотрудником/амии компании	низкая	средняя	Использование средств личной защиты, сотрудничество со страховой компанией

10.Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели проекта в трехлетней перспективе

(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса