Бизнес-план интернет-магазина мужских и женских наручных часов
* В расчетах используются средние данные по России
1. РЕЗЮМЕ
Цель проекта – создание интернет-магазина мужских и женских наручных часов. Основная категория товаров – качественные копии известных марок. Основной предпосылкой организации данного проекта является падение платежеспособности населения, в связи с чем все меньшее количество людей может позволить себе оригинальные часы. Формат интернет-магазина подразумевает отсутствие платы за аренду помещения, оплату труда продавцов, как в физическом магазине. Доставка осуществляется Почтой России по всей территории страны. Основные показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1.
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
|
Ставка дисконтирования (r), % |
12% |
|
|
Ставка дисконтирования (r-мес), % |
0,949% |
|
|
Дисконтированный денежный поток |
13 026 |
|
|
Дисконтированный денежный поток НИ |
13 026 |
|
|
Срок окупаемости (PP), мес. |
5 |
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. |
6 |
|
|
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. |
365 364 |
|
|
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % |
46,44% |
|
|
Внутренняя норма прибыли (IRR), % |
25,53% |
|
|
Индекс доходности (PI) |
1,86 |
|
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ
Формат интернет-магазина становится все более популярным в России по ряду причин: отсутствие затрат, связанных с содержанием физического магазина, большая гибкость в работе, а также возможность охвата значительно большей аудитории. Многие торговые сети организуют собственные интернет-магазины. Согласно данным аналитических агентств, объем интернет-торговли в первом полугодии 2016 года в России вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 405 млрд. рублей. 35% этого объема приходится на трансграничную торговлю.
Основным критерием выбора интернет-магазина потребители называют цену, а на известность и надежность магазина обращают внимание только 21% покупателей. Также эксперты утверждают, что средний чек в течение последних трех лет не снижается, несмотря на кризисную ситуацию, однако спрос сместился от известных марок сторону более бюджетных. Также на решение о покупке влияет наличие скидок и акций. Наиболее развитым сегментом интернет-торговли является сегмент бытовой техники и электроники, который начинает восстанавливаться после падения в 2015 году. На втором месте, по оценкам экспертов, находится сегмент одежды и аксессуаров. Согласно данным wordstat.yandex.ru, по запросу «купить часы» приходится 642 тыс. показов в месяц, что свидетельствует о высоком уровне спроса.
На сегодняшний день можно выделить два основных направления развития интернет-торговли по способу ее организации: создание собственного магазина (торговой площадки) и торговля напрямую в социальных сетях. Для рассматриваемого проекта целесообразно сочетание данных направлений: в качестве основы предполагается создание собственной торговой площадки в зоне «.ru», в качестве канала коммуникации с целевой аудиторией рассматриваются социальные сети: vk.com, ok.ru, fb.com, Instagram.
Территориальное расположение проекта – г. Ростов-на-Дону. Товар закупается небольшими партиями у оптового поставщика со складом непосредственно в Ростове-на-Дону. Все товары условно можно разделить на три основные ценовые категории: «Средний» (3-5 т.р.), «Средний+» (5-10 т.р.) и «Премиум» (10-15 т.р.). Целевая аудитория проекта – мужчины (в первую очередь) и женщины в возрасте 20-40 лет со средним уровнем дохода (25-35 тыс. руб. в месяц).
Торговая площадка создается на основе платного шаблона интернет-магазина самостоятельно инициатором проекта. Таким образом, затраты на разработку минимальны. Основные инвестиционные затраты приходятся на начальную закупку товара, а также на стартовую рекламную кампанию. Данные по инвестиционным затратам приведены в Табл. 2.
Таблица 2. Инвестиционные затраты
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|
|
|
Нематериальные активы |
||
|
1 |
Приобретение шаблона сайта |
3 000 |
|
2 |
Стартовая рекламная кампания |
50 000 |
|
3 |
Хостинг |
3 000 |
|
Оборотные средства |
||
|
4 |
Оборотные средства |
40 000 |
|
5 |
Закупка первой партии товара |
100 000 |
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Интернет-магазин реализует мужские и женские наручные часы – копии известных мировых брендов. Страна происхождения – Китай. Магазин работает только с товарами высокого качества. Ассортимент магазина предполагает постоянное наличие порядка 15 наиболее популярных моделей, а также 30 моделей под заказ. Ценовые категории – «средний», средний+» и «премиум» (см. Раздел 2). Товарные группы приведены в Табл. 3. Там же указаны цены реализации. Переменные затраты учитывают закупочную стоимость и стоимость доставки.
Таблица 3. Переменные затраты и цена реализации товарных групп
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Сегмент «Стандарт» |
2 300 |
100% |
4 600 |
|
2 |
Сегмент «Стандарт+» |
3 300 |
120% |
7 260 |
|
3 |
Сегмент «Премиум» |
5 000 |
150% |
12 500 |
Каждая единица поставляется в оригинальной упаковке (картонная коробка) с инструкцией, гарантийным талоном и сертификатом. Гарантия производителя – 2 года. Доставка осуществляется Почтой России. Предусмотрено несколько вариантов оплаты: безналичный платеж через платежную систему или наложенный платеж (наличными при получении). Стоимость доставки включена в стоимость товара.
В качестве услуг, повышающих конкурентоспособность магазина, используются следующие:
-
Возможность замены товара с доплатой или возврат денег в течение 14 дней;
-
Карта сервисных центров в крупнейших городах России;
-
Онлайн-консультации по выбору часов (время реагирования на запрос менее 3 минут).
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Процесс заказа автоматизирован. Клиент выбирает необходимый товар, нажав на соответствующую кнопку, отправляет товар в корзину. После этого клиент выбирает форму оплаты: наличными при получении (наложенный платеж) или безналичный с помощью электронного кошелька или банковского перевода. После завершения заказа инициатор получает уведомление по электронной почте и сообщение на мобильный телефон о факте заказа. После этого инициатор проекта связывается с клиентом для уточнения деталей и подтверждения заказа. Товар из наличного ассортимента высылается клиенту на следующий день после получения заказа. Товар из ассортимента «под заказ» высылается в течение 10 календарных дней.
Для продвижения интернет-магазина активно используются SMM-технологии (маркетинг в социальных сетях), а также реклама Яндекс.Директ и Google AdWords. Были проанализированы запросы в wordstat.yandex.ru. За месяц:
-
«купить часы» — 639 877 запросов;
-
«купить часы магазин часов» — 40 568 запросов;
-
«часы интернет магазин» — 88 813 запросов.
Такие цифры свидетельствуют о востребованности данного товара. Рекламная кампания в поисковых системах учитывает особенности целевой аудитории, построена на релевантных высокочастотных и среднечастотных запросах. Геотаргетинг – крупнейшие города России.
В социальных сетях создаются группы (каналы) – fb.com, vk.com, ok.com, Instagram, которые заполняются уникальным контентом. Основные темы:
-
истории мировых часовых брендов;
-
инструкции по использованию часов и уходу за ними;
-
курьезы, связанные с часами;
-
мотивирующие посты, связанные со временем и его использованием;
-
реклама новых моделей, акций, скидок.
Основная задача социальных сетей для проекта – генерирование трафика на сайт, формирование лояльности клиентов, взаимодействие с потенциальными и существующими клиентами, получение обратной связи, оценка трендов, проведение маркетинговых фокус-групп. Частота выхода постов – 2-3 штуки в день. Проведение конкурсов – один раз в месяц. Также предполагается взаимопиар с другими группами, ориентированными на целевую аудиторию проекта.
Конкуренция в данном сегменте достаточно высокая. К прямым конкурентам можно отнести интернет-магазины, продающие аналогичные товары – копии брендовых часов. К косвенным – все интернет-магазины и физические магазины часов. Уровень конкуренции с магазинами (интернет- и физическими) оригинальных часов невысок, поскольку целевая аудитория и ценовая политика существенно отличаются друг от друга. В Табл. 4 приведен анализ основных прямых конкурентов. Оценка проводится по 10-балльной шкале.
Таблица 4. Анализ прямых конкурентов
|
№
|
|
|
|
|
|
1 |
Kupi4asy.ru |
Качественная площадка с высоким уровнем сервиса и ассортиментом. Удобный и привлекательный дизайн. ТОП-10 в поисковых системах. Мало занимаются продвижением |
7 |
8 |
|
2 |
Strelki.su |
Почти никакого продвижения. Нет групп в социальных сетях. Довольно высокий уровень цен |
6 |
9 |
|
3 |
Часотчасу.рф |
Нет продвижения, домен в зоне .рф, маленький ассортимент |
7 |
5 |
|
4 |
Time-time.ru |
Неудобный дизайн сайта, ошибки при оформлении заказа. При этом, большой ассортимент и низкие цены |
9 |
8 |
Наиболее опасным конкурентом следует считать time-time.ru, необходимо разработать стратегию по защите клиентов компании от данного магазина.
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Товар поставляется дистрибьютором производителя, склад которого расположен в г. Ростове-на-Дону. С поставщиком заключается договор поставки, предусматривающий формирование цены по принципу «опт от одной штуки» в случае совокупной закупки в месяц не менее 20 единиц товара. То есть, даже при покупке одной единицы проект получает оптовую цену, что позволяет максимально оптимизировать затраты на поддержание складского запаса. Схема работы с поставщиком также предполагает самовывоз товара инициатором проекта, что не представляет сложности, поскольку товар не занимает большого объема и не имеет большого веса.
Для создания сайта используется распространенная платформа, предполагающая максимальное удобство работы администратора. Хостинг находится в зоне .ru, сам сайт создается на основе платного шаблона и заполняется администратором проекта и контент-менеджером.
Спрос на товар имеет выраженную сезонность, которая предполагает рост спроса перед крупными праздниками: Новый год, 8 марта и т.д. и некоторый спад летом по причине высоких затрат населения на отдых. Наибольший уровень спроса предполагается перед Новым годом, когда приобретаются подарки к празднику.
Плановые объемы продаж по основным товарным группам приведен в Табл. 5. Детальный план производства приведен в Приложении 1 к настоящему бизнес-плану.
Таблица 5. Плановые объемы продаж
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Сегмент «Стандарт» |
25 |
4 600 |
115 000 |
57 500 |
|
2 |
Сегмент «Стандарт+» |
15 |
7 260 |
108 900 |
49 500 |
|
3 |
Сегмент «Премиум» |
8 |
12 500 |
100 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Максимальная автоматизация работы интернет-магазина предполагает наличие минимального количества персонала. Все основные функции выполняет инициатор проекта: администрирование сайта, его продвижение, маркетинг, закупку и отправку товара. Часть функционала передана на аутсорсинг: бухгалтерия, контент-менеджмент, дизайн.
Дизайнер отвечает за оформление новых разделов магазина, а также за визуальную составляющую рекламных объявлений и постов в социальных сетях. Контент-менеджер (фрилансер) пишет тексты для блога интернет-магазина и для социальных сетей по заданным инициатором проекта темам. Поскольку к контенту предъявляются серьезные требования в плане оригинальности, уникальности, наличию семантического ядра и т.д., к кандидатам на должность контент-менеджера предъявляются серьезные требования. Ведется постоянный мониторинг его работы, при некачественном ведении блога и групп принимается решение о его замене. Штатное расписание и фонд оплаты труда приведены в Табл. 6.
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда
|
|
|
|
|
|
|
|
Административный |
|||||
|
1 |
Бухгалтер |
7 000 |
1 |
7 000 |
|
|
Производственный |
|||||
|
2 |
Дизайнер |
8 000 |
1 |
8 000 |
|
|
3 |
Контент-менеджер |
5 000 |
1 |
5 000 |
|
|
|
Итого:
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
Весь процесс реализации проекта можно разделить на три основных фазы: подготовка, начальная стадия, стадия плановых продаж. На стадии подготовки осуществляется разработка сайта, заключение договоров поставки, проводится стартовая рекламная кампания, создаются и наполняются группы в социальных сетях. На начальной стадии продолжается наполнение групп, начинаются первые продажи; стадия длится до выхода на плановые показатели (примерно 3-4 месяца). Выход на окупаемость предполагается в третьем месяце реализации проекта.
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовый план составлен на пятилетний срок. Учтены все затраты и доходы проекта. Величина инвестиционных затрат составляет 196 000 рублей, из которых – основная часть направлена на закупку товара (формирование складского запаса), а также на формирование фонда оборотных средств до выхода на окупаемость проекта (Табл. 2). При этом, объем собственных средств предпринимателя составляет 50 000 рублей. Недостающие средства предполагается привлечь в виде банковского кредита со ставкой 18% годовых на срок 24 месяца; кредитные каникулы – 3 месяца.
Переменные затраты включают в себя затраты на закупку товара и его доставку на склад интернет-магазина и, затем, доставку клиенту (Табл. 3). Стоимость доставки клиенту рассчитана исходя из ставок Почты России, при этом взято среднее расстояние доставки в 2 500 километров.
Постоянные затраты по проекту минимальны и составляют 18 500 рублей в месяц. В них включены: телефонная связь и интернет, оплата хостинга и поддержка сайта, а также затраты на рекламу (Табл. 7). Амортизационные отчисления отсутствуют, поскольку отсутствуют приобретенные основные средства и нематериальные активы.
На основании сравнения нескольких вариантов выбрана форма собственности – ИП и упрощенная система налогообложения с объектом «доходы минус расходы» (ставка 15%).
Таблица 7. Постоянные затраты
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|
|
1 |
Телефонная связь и интернет |
2 500 |
|
2 |
Хостинг и поддержка сайта |
1 000 |
|
3 |
Реклама |
15 000 |
|
|
Итого:
|
|
Затраты на оплату труда приведены в Табл. 6. При этом, в целях сокращения издержек часть функций передана на аутсорсинг.
Детальный финансовый план приведен в Приложении 2 к настоящему бизнес-плану.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка эффективности проводится на основании разработанного финансового плана. Используются простые и интегральные показатели эффективности. Инвестиционные затраты по проекту составляют 196 000 рублей.
Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования. Ставка дисконтирования принята на уровне 12%, что обусловлено относительной консервативностью проекта: рынок изучен, продукт известен потребителям. Простой срок окупаемости проекта – 5 месяцев, дисконтированный – 6 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) – 365 364 рублей (>0, проект эффективен). Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) – 46%. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 25,53%. Индекс доходности (PI) – 1,86 (>1, проект эффективен). Все показатели эффективности приведены в Табл. 1.
9. ГАРАНТИИ И РИСКИ
К основным рискам по проекту можно отнести следующие:
-
Нестабильная работа сайта – может привести к большому количеству отказов от покупки; требуется постоянный мониторинг и устранение ошибок в коде сайта;
-
Некачественный пользовательский интерфейс – может привести к недовольству пользователей, низкому количеству лояльных клиентов; необходимо проведение аудита и получение обратной связи от пользователей с помощью социальных сетей и e-mail-рассылки;
-
Дальнейшее снижение платежеспособности населения и снижение спроса – необходимо предусмотреть расширение ассортиментной линейки в сторону более бюджетных товаров (возможно, не только часов).
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
