Бизнес-план по организации производства полипропиленовой мононити
* В расчетах используются средние данные по России
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цель проекта – организация производства полипропиленовой мононити (лески) в виде ворса и триммерной лески. Место расположения производства – г. Раменское Московской области. Место выбрано с учетом максимальной близости к потребителям продукции проекта.
Ворс из мононити используется для производства синтетических метел, а также щеточных дисков подметальных машин. Триммерная леска используется в триммерах – ручных устройствах для подрезания газонной травы (кошения). Сбыт осуществляется как через посредников (оптовые компании, розничные магазины), так и напрямую – в торговые центры, гипермаркеты, использующие уборочные машины с щеточными дисками.
Преимущество проекта заключается в простоте технологии производства, относительно низких производственных затратах, а также качественной работе отдела продаж. Поскольку продукция не обладает широким спектром потребительских характеристик, а на рынке присутствует достаточно большое количество аналогов, основной упор делается на качество сервиса и построение долгосрочных партнерских отношений с клиентами.
Инвестиционные затраты направлены на приобретение производственной линии, организацию сбыта, а также на формирование фонда оборотных средств, из которого покрываются убытки проекта до выхода его на окупаемость.
Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта
|
Срок окупаемости (PP), мес. |
13 |
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. |
13 |
|
|
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. |
4 864 016 |
|
|
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % |
11,49% |
|
|
Внутренняя норма прибыли (IRR), % |
8,38% |
|
|
Индекс доходности (PI) |
1,25 |
|
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ
Производство триммерной лески и ворса из лески является конкурентной отраслью. На сегодняшний день на рынке, в связи с доступностью и простотой технологии, присутствует большое количество игроков.
Триммерная леска используется как расходный материал для триммеров – ручных устройств для покоса травы, резки кустов и прочих садовых работ. Триммеры широко используются как физическими лицами при благоустройстве придомовых участков, дач, садов, так и организациями – муниципальными, коммерческими по благоустройству территорий. Таким образом, спрос на расходные материалы (леску) достаточно высок, особенно в таком регионе как Москва и Московская область, где и организуется сбыт продукции проекта.
Ворс из мононити используется для изготовления синтетических метел и щеточных дисков подметальных машин. Метлы широко используются в домашних хозяйствах и организациях, вытесняя традиционные веники из натуральных материалов. Подметальные машины используются преимущественно организациями – торговыми центрами, гипермаркетами. Щеточные диски в этом случае также являются расходным материалом, требующем частой замены в соответствии с режимом эксплуатации машины. На сегодняшний день в Москве расположено 338 торговых центров, общей площадью 17 млн. кв. м.
Поскольку рынок изделий из мононити достаточно специфичен, провести его детальный анализ достаточно сложно. Для понимания общей рыночной конъюнктуры возможно проведение анализа общей экономической ситуации. Динамика роста ВВП отражает общее состояние всей экономической системы страны. Если в конце 2011 – начале 2012 года ВВП показывал рост в 4-5% за квартал, то во II квартале 2015 года при стабильном предварительном падении, он составлял уже -5%. Впрочем, в начале 2016 года падение снизилось до -1%.
Предпосылки для кризиса очевидны: санкции ЕС и США, ослабление курса рубля, значительное падение цен на нефть. В результате этих процессов стоимость импортной продукции значительно увеличилась. Поскольку при производстве многих отечественных товаров используются импортные технологии, сырье, компоненты, оборудование и так далее, цены на продукцию российских производителей также повысились. Согласно данным Росстата, цены на товары и услуги в 2015 году выросли в среднем на 12,9% по сравнению с 2014 годом.
Рисунок 1. Индекс потребительских цен, % к прошлому году
Рисунок 2. Индекс потребительской уверенности, I квартал 2008 г. – I квартал 2016 г.
Как видно из Рис. 2, индекс потребительской уверенности населения приблизился к значениям кризисного 2008 года, что напрямую влияет на развитие розничной торговли. Тем не менее, эксперты, в частности РБК.Quote, предсказывают улучшение экономической ситуации в 2017 – 2018 гг. и рост котировок на нефть марки Brent до 66,4 долларов за баррель. Также эксперты прогнозируют снижение темпов инфляции и роста потребительских цен (до 4,9%).
Тем не менее, даже на этом фоне, по прогнозам Министерства экономического развития, реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году снизятся на 2,8% по причине высокой закредитованности, роста цен, нестабильной экономической и политической ситуации и других факторов. Это заставит население более взвешенно подходить к тратам.
Рисунок 3. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд. руб., 2009-2018 гг. (данные РБК, согласно источникам МЭР, Минпромторг)
В перспективе до 2018 года эксперты прогнозируют рост доходов население, восстановление системы потребительского кредитования, что приведет к росту потребления. В 2018 году, согласно прогнозам, рост оборота розничной торговли составит 3.7% в натуральном выражении. Будет снижаться норма сбережения, что приведет к некоторому росту трат населения.
Розничная торговля и рынок услуг традиционно обеспечивали рост российского ВВП. Однако, на фоне экономического спада, эти сегменты стали терять роль основных факторов развития экономики.
Производство располагается в г. Раменское Московской области, что позволяет, с одной стороны, сократить расходы на аренду производственных и офисных площадей, с другой – облегчает логистику при доставке продукции клиентам проекта. Раменское – административный центр Раменского района Московской области, крупнейший населенный пункт городского поселения Раменское; расположен на удалении 30 км от Москвы. Население города – 109 тыс. чел.
В целях проекта организуется новое предприятие, соответственно, не имеющее финансовой истории. Производство и офис располагаются на арендованных площадях.
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Продукция проекта – полипропиленовая мононить (леска), выпускаемая в двух видах: ворс и сплошная нить в катушке. Сферы применения продукции приведены в Разделе 2 настоящего бизнес-плана.
Полипропиленовый ворс используется при производстве щеточных дисков и дисковых щеток, при изготовлении тупс для лотковых щеток, а также метел. Полипропилен обладает рядом характеристик, делающих его применение в коммунальном хозяйстве востребованным:
-
морозостойкий – до -50 °C
-
износостойкий
-
низкая степень поглощения влаги – до 0,01%
Гофрированный профиль ворса придает ему жесткость и упругость, а прямой профиль – податливость и эластичность (больше подходит для метел).
Для производства используется вторичный полипропилен в виде гранулята. Учитывая особенности сферы применения продукции, особенных требований к качеству сырья и готовой продукции не предъявляется.
Оборудование позволяет производить мононить прямого и волнистого профиля, сечение – звезда или овал, толщиной от 1,5 до 4,0 мм. Длина отреза (для ворса) – от 200 до 800 мм. В зависимости от потребностей клиентов, возможна оперативная перенастройка линии. Первичный ассортимент представлен в Табл. 2.
Таблица 2. Ассортимент проекта
|
№
|
|
|
|
1 |
Леска триммерная, шт. |
Леска для триммеров, катушка 15 м, сечение «звезда», толщина 2 мм |
|
2 |
Ворс полипропиленовый, кг. |
Ворс из вторичного полипропилена для метел и щеточных дисков в связках по 1 кг; сечение и профиль по требованию заказчика |
Таблица 3. Производственные затраты и цена реализации
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Леска триммерная, катушка 15 м |
2,5 |
3000% |
78 |
|
2 |
Ворс полипропиленовый, кг |
67,0 |
180% |
188 |
4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ
Целевая аудитория проекта может быть сегментирована следующим образом:
-
Магазины садовой техники, реализующие триммерную леску
-
Организации, занимающиеся благоустройством территорий
-
Клининговые компании, обслуживающие торговые центры и гипермаркеты
-
Торговые центры и гипермаркеты, выполняющие уборку площадей самостоятельно и имеющие парк подметальных машин
Регион сбыта – Москва и Московская область. Учитывая количество и общую площадь торговых центров только на территории Москвы, можно сделать вывод о весьма высокой емкости рынка. Принимая во внимание малое количество потребительских характеристик продукции, которые могли бы лежать в основе конкурентоспособности предприятия, основная конкурентная борьба ведется за счет сервиса и построения долгосрочных взаимоотношений с клиентами.
Под сервисом понимаются сжатые сроки изготовления продукции под заказ при возможности быстрой перенастройки оборудования для изменения толщины и вида сечения мононити, длины отрезков и так далее.
Долгосрочные взаимоотношения с заказчиками устанавливаются благодаря надежной системе поставок и своевременному производству продукции на заказ. Для обеспечения этих параметров проводится инжиниринг бизнес-процессов предприятия, направленный на максимальную оптимизацию планирования производства, закупок сырья и доставки готовой продукции. Важную роль в установлении взаимоотношений играет работа торговых представителей, ведущих переговоры с клиентами. В их задачи входит построение связей на различных уровнях – как на деловом, так и на более близком, насколько это допустимо для бизнеса. Такое многоуровневое взаимодействие позволит сделать деловые отношения с клиентами более прочными.
Конкуренция по цене не представляется целесообразной по причине низкой маржинальности продукта. Цены установлены на среднерыночном уровне. Спрос не имеет выраженной сезонности.
Таблица 4. Плановые объемы продаж
|
ТОВАР/УСЛУГА
|
|
|
|
|
|
Леска триммерная, катушка 15 м |
3 500 |
78 |
271 250 |
8 750 |
|
Ворс полипропиленовый, кг |
9 000 |
188 |
1 688 400 |
603 000 |
|
|
|
|
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Производство размещается на арендованных площадях в г. Раменское в отапливаемом помещении, имеющем все необходимые коммуникации. Общая площадь помещения – 100 м2. Территория имеет удобные подъездные пути и погрузочно-разгрузочную зону. В непосредственной близости от производства арендуется офисное помещение площадью 40 м2, в котором размещается административный и торговый персонал.
Приобретается новое оборудование китайского производства у российского поставщика. Поставщик самостоятельно осуществляет доставку и монтаж оборудования, проводит пуско-наладочные работы и обучение персонала проекта. Производственная мощность оборудования – 15 кг готовой продукции в час. Гарантия на оборудование – 3 года.
В производстве используется технология непрерывной экструзии, что означает круглосуточное безостановочное производство. В случае остановки линии, полимер застывает в фильерах – на их очистку и повторный запуск линии может потребоваться до одной рабочей смены. Плановая загрузка производственной линии – 80%.
Сырье – вторичный полипропилен в виде гранулята, закупается у отечественных поставщиков, в первую очередь, у переработчиков промышленных отходов. Сырье проходит входящий контроль качества на однородность и химический состав.
Триммерная леска нарезается отрезками по 15 м, сворачивается в катушку и упаковывается в полиэтиленовые пакеты. В таком виде она реализуется через розничные магазины садовой техники. Полипропиленовый ворс упаковывается в связки по 1 кг. Готовая продукция хранится на складе; оборачиваемость склада, согласно установленным нормам предприятия, составляет не более 7 календарных дней.
Объем производства планируется в соответствии с планами продаж; в зависимости от индивидуальных заказов клиентов могут вноситься некоторые корректировки.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
В качестве организационно-правовой формы выбрано ИП. Форма налогообложения – УСН, объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%).
Все административные и руководящие функции выполняет инициатор проекта. Для этого он обладает всеми необходимыми знаниями и навыками в сфере предпринимательства, а также административного и гражданского законодательства, имеет опыт ведения бизнеса. Организационная структура проста — подчинение всех сотрудников осуществляется непосредственно инициатору проекта.
Одним из ключевых факторов успешности проекта является качественная работа отдела продаж. Региональные представители, ведущие переговоры с клиентами и основную работу по организации взаимоотношений с ними, должны иметь опыт активных продаж в промышленной сфере не менее трех лет. Проводится жесткий отбор, основанный на аудите знаний и навыков. По результатам испытательного срока принимается решение о продолжении или завершении сотрудничества с кандидатом. В целях повышения эффективности работы все сотрудники отдела продаж участвуют в различных обучающих программах по техникам продаж и переговоров, лидерству и прочим.
Линия обслуживается одним оператором в течение смены. Длительность смены – 12 часов. Учитывая такой график работы, требуется 6 сменных операторов линии. Все они проходят обучение, услуги которого предоставляет поставщик оборудования.
Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда
|
|
|
|
|
|
|
Административный |
||||
|
1 |
Бухгалтер |
25 000 |
1 |
25 000 |
|
Производственный |
||||
|
2 |
Оператор производственной линии |
27 000 |
6 |
162 000 |
|
3 |
Упаковщик |
23 000 |
2 |
46 000 |
|
Торговый
|
||||
|
4 |
Специалист по продажам |
22 000 |
2 |
44 000 |
|
5 |
Торговый представитель |
30 000 |
3 |
90 000 |
|
Вспомогательный |
||||
|
6 |
Кладовщик |
27 000 |
1 |
27 000 |
|
7 |
Грузчик |
20 000 |
1 |
20 000 |
|
Итого:
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Проект не ограничен во времени. Решение о его ликвидации и фиксировании прибыли в случае необходимости принимается инициатором проекта на основании анализа экономической ситуации и конъюнктуры рынка. Финансовый план составлен на пятилетний срок (Прил. 1).
Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности; доходы от инвестиционной и других видов деятельности не предусмотрены проектом. Выручка первого года реализации составляет 19,0 млн. руб.; чистая прибыль после уплаты налогов – 2,8 млн. руб. Выручка второго года и последующих лет – 23,5 млн. руб., чистая прибыль – 5,2 млн. руб.
Инвестиционные затраты проекта – 3 895 000 рублей. Основная статья расходов – приобретение производственной линии; кроме того, предусмотрены расходы на закупку первой партии сырья, а также на формирование фонда оборотных средств для покрытия убытков предприятия до выхода на окупаемость (Табл. 6). Собственные средства инициатора проекта – 1,7 млн. Недостаток средств планируется покрыть за счет привлечения банковского кредита на срок 36 месяцев под 18% годовых. Выплата кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами. Кредитные каникулы – три месяца.
Таблица 6. Инвестиционные затраты
|
|
|
|
|
Недвижимость |
||
|
1 |
Оборудование склада и офиса |
100 000 |
|
Оборудование |
||
|
2 |
Комплект оборудования |
2 550 000 |
|
Нематериальные активы
|
||
|
3 |
Разработка сайта и рекламная кампания |
120 000 |
|
Оборотные средства
|
||
|
4 |
Оборотные средства |
825 000 |
|
5 |
Закупка сырья |
300 000 |
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменные затраты (Табл. 3) включают расходы на сырье и упаковку. Постоянные затраты включают арендную плату, рекламу, коммунальные платежи, а также амортизационные отчисления (Табл. 7). Размер амортизационных отчислений определяется линейным методом, исходя из срока полезного использования основных средств и нематериальных активов в пять лет
Таблица 7. Постоянные затраты
|
|
|
|
|
1 |
Арендная плата |
72 000 |
|
2 |
Реклама |
40 000 |
|
3 |
Коммунальные платежи |
8 000 |
|
4 |
Телефония и интернет |
5 000 |
|
5 |
Амортизация |
44 500 |
|
6 |
Коммерческие расходы |
10 000 |
|
7 |
Управленческие расходы |
5 000 |
|
Итого:
|
|
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка эффективности и инвестиционной привлекательности проекта осуществляется на основе анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и интегральных показателей эффективности (Табл. 1). Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков; ставка дисконтирования – 4%. Низкий уровень ставки дисконтирования принят по причине низкой рентабельности проекта; финансовая эффективность достигается за счет объемов производства.
Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости проекта – 13 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) – 4,9 млн. руб. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 8,3%. Индекс доходности (PI) – 1,25. Эти показатели свидетельствуют о невысокой рентабельности и массовом характере производства. Тем не менее, проект эффективен и представляет интерес для инвестора.
9. ГАРАНТИИ И РИСКИ
Для оценки всех возможных рисков, связанных с реализацией проекта, оцениваются внешние и внутренние факторы, проводится SWOT-анализ.
Таблица 8. SWOT-анализ
|
|
Сильные стороны — Сильная команда отдела продаж — Новое оборудование — Возможность быстрой перенастройки линии — Оперативное производство и соблюдение сроков поставки — Легкая логистика за счет близкого расположения к клиенту |
Слабые стороны — Новое предприятие, отсутствие клиентской базы — Отсутствие собственного транспорта |
|
Возможности — Уход в кризис ряда игроков |
— Активная работа отдела продаж позволит быстро занять место на рынке |
— Ослабление конкуренции позволит быстро сформировать первоначальную клиентскую базу |
|
Угрозы — Большое количество аналогов на рынке — Достаточно высокая конкуренция — Сокращение потенциальными клиентами издержек на содержание оборудования (подметальных машин) |
— Использовать известность товара для его продвижения; нет необходимости знакомить потребителя с товаром — Использование конкурентных преимуществ (сроки, возможность оперативной поставки) в конкурентной борьбе – большинство игроков не обладают такими возможностями
|
— Использовать известность товара для его продвижения; нет необходимости знакомить потребителя с товаром — Постоянный контроль работы отдела продаж с целью выхода на плановые объемы продаж в запланированные сроки |
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
