Бизнес-план студии ландшафтного дизайна

* В расчетах используются средние данные по России

1 670 000 ₽

Стартовые вложения

240000₽

Чистая прибыль

7 месяцев

Срок окупаемости

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В данном бизнес-плане рассмотрен проект по открытию студии ландшафтного дизайна в городе Краснодаре. Целью проекта является создание высокорентабельного предприятия, извлечение прибыли и удовлетворение спроса населения на дизайнерско-оформительские услуги. Студия будет специализироваться на оказании услуг по ландшафтному проектированию, 3D-моделированию, озеленению. Клиентами компании будут являться владельцы частных городских подворий, загородных коттеджей, дач, корпоративные заказчики.

Рассматриваемый регион является благоприятным для выбранного направления в следствие сосредоточения большого количества платежеспособного населения и высоким темпам коттеджного строительства, что гарантирует повышенный спрос к услугам ландшафтного дизайна.

Объем инвестиций в проект составляет 1 670 000 руб. Для реализации проекта будут привлечены собственные денежные средства. Основные показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Интегральные показатели эффективности

Ставка дисконтирования (r-год), %	10
Ставка дисконтирования (r-мес), %	0,8
Срок окупаемости (PP), мес.	7
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	7
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	4836669
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %	11,96
Внутренняя норма прибыли (IRR), %	10,8
Индекс доходности (PI)	2,9

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

В 2014 году объем отечественного рынка ландшафтного дизайна без учета городских парков и газонов оценивался специалистами в 600 млн долларов. Наибольшая конкуренция в этой сфере существует в крупнейших городах страны. Например, в Санкт-Петербурге, по подсчетам экспертов Форума ландшафтной индустрии, парковой индустрии и промышленного цветоводство, объемы рынка составляют около 200 млн. долларов, ежегодно увеличиваясь на 15-20%. Рынок ландшафтного дизайна в России, несмотря на обилие новых игроков, считается не насыщенным — до жесткой конкуренции дело пока не доходит.

Студия ландшафтного дизайна будет открыта в городе Краснодаре — одном из крупнейших городов Юга России: в городе на сегодня проживает более 854 тыс. человек. Выбранный регион является перспективным для создания студии ландшафтного дизайна. По данным на I квартал 2016 года, регион занимает третье место по объемам строительства в России, уступая лишь Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пик ввода жилья в крае пришелся на 2014 год, тогда за год этот показатель подскочил до 20%. В 2015 году произошел прогнозируемый спад, связанный с кризисом в российской экономике. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, в Краснодарском крае многие девелоперы не заморозили проекты, и строительство объектов продолжалось прежними темпами. В 2015 году на Кубани сдано 3,5 млн «квадратов» жилой площади, что стало вторым показателем среди субъектов РФ после Московской области. Благоприятным фактором является то, что застройка города состоит преимущественно из малоэтажных домов, имеющих придомовые участки. Также в Краснодаре находится большое количество коттеджей. В черте города сегодня насчитывается 23 коттеджных поселка.

Планируемая к открытию студия ландшафтного дизайна будет специализироваться на оказании широкого спектра услуг в сфере ландшафтного дизайна. В него войдут ландшафтное проектирование, озеленение территорий, 3D-vмоделирование, проектирование декоративных водоемов и т.д. Целевой аудиторией проекта станут владельцы частных городских подворий, владельцы загородных участков, корпоративные заказчики.

Инвестиционный проект предполагает создание предприятия с нуля: компания не имеет каких-либо финансовых результатов и достижений. На момент написания бизнес-плана зарегистрировано ИП, проведены переговоры и установлены деловые связи со специалистами некоторых смежных областей деятельности (стоительные компании, питомник), начата работа по подбору кадров. Для открытия студии будет взято в аренду офисное помещение, закуплена мебель и оборудование. Учредителем компании является предприниматель с большим опытом работы в качестве ландшафтного дизайнера. Также он выступит в роли в качестве непосредственного руководителя проекта.

Проект не является капиталоемким — общий объем инвестиций составляет 1 670 000 руб. Основных вложений потребует покупка грузового автомобиля. Статьи инвестиционных затрат приведены в Табл. 2 данного бизнес-плана.

Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, руб.
Оборудование
1	Оборудование офиса	150000
2	Закупка садовой техники и инструментов	250000
3	Покупка грузового автомобиля	600000
Нематериальные активы
2	Создание сайта	70000
3	Приобретение ПО	30000
4	Рекламная кампания	50000
5	Прочее	20000
Оборотные средства
6	Оборотные средства	500000
	Итого:	1670000

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Студией ландашфтного дизайна будет работать в сегменте «средний», предлагая клиентам высокое качество услуг по доступным ценам. Перечень услуг, предоставляемых студией, приведен в Табл. 3.

Таблица 3. Перечень предоставляемых услуг

№	Услуга	Описание	СТОИМОСТЬ, руб.
ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1	Дизайн-проект (Стандарт)	Предварительный эскиз, генплан озеленения и благоустройства, дендрологический план, разбивочный чертеж, план посадки, ассортиментная ведомость, рекомендации по уходу за садом	4000/100 кв. м.
2	Дизайн-проект (Премиум)	Пакет «Стандарт» + план автополива, смета на автополив и производство работ, план установки наружного освещения, визуализация	7000/100 кв. м.
3	Дизайн-проект беседки	Разработка индивидуального дизайна, создание 3D-модели, подготовка чертежей	8500
4	Дизайн-проект барбекю	Разарботка конструкции и дизайна барбекю	9000
5	Выезд по городу	Выезд специалиста по Краснодару для проведения первичного осмотра, замеров, консультаций	бесплатно
6	Выезд по региону	Выезд специалиста по Краснодарскому краю для проведения первичного осмотра, замеров, консультаций	25 руб./км
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Благоустройство территорий
7	Мощение дорожек	Укладка брусчатки или тротуарной плитки	от 800/кв.м.
8	Устройство мягких покрытий	Укладка геотекстиля, установка бордюрной ленты, отсыпка гравием, щебнем, галькой или мраморной крошкой	от 1500/кв.м.
Озеленение территорий
9	Газон посевной	Устройство посевного газона из злаковых трав	от 220/кв.м.
10	Газон рулонный	Устройство рулонного газона из злаковых трав + доставка и укладка	430-580/кв.м.
11	Цветник из однолетних цветов	Устройство клумбы из однолетних цветов (без стоимости посадочных материалов)	от 600/кв.м.
12	Живая изгородь	Создание живой изгороди (без стоимости посадочных материалов)	от 600/м. погон.
13	Посадка лиственных кустарников	Посадка лиственных кустарников (без стоимости посадочных материалов)	от 150/кв.м.
14	Посадка хвойных кустарников	Посадка хвойных кустарников (без стоимости посадочных материалов)	от 350/ кв.м.
15	Посадка лиственных деревьев (до 2 м)	Посадка лиственных деревьев до 2 м (без стоимости посадочных материалов)	от 500/кв.м.
16	Посадка лиственных деревьев (свыше 2 м)	Посадка лиственных деревьев свыше 2 м (без стоимости посадочных материалов)	от 2000/кв.м.
17	Посадка хвойных деревьев (до 2 м)	Посадка хвойных деревьев до 2 м (без стоимости посадочных материалов)	от 1200/кв.м.
18	Посадка хвойных деревьев (свыше 2 м)	Посадка хвойных деревьев свыше 2 м (без стоимости посадочных материалов)	от 2500/кв.м.
19	Посадка хвойных деревьев (свыше 4 м)	Посадка хвойных деревьев свыше 4 м (без стоимости посадочных материалов)	от 5000/кв.м.
20	Посадка лиственных деревьев (свыше 4 м)	Посадка лиственных деревьев свыше 4 м (без стоимости посадочных материалов)	от 4000/кв.м.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛЬЕФА
21	Создание декоративного водоема	Устройство декоративных водоемов (фонтаны, водопады)	от 3500/кв.м. 4900-7900
22	Создание альпийских горок	Устройство альпийской горки	договорная
23	Создание сухого ручья	Устройство сухого ручья	от 1200/кв.м.
СОПУТСТВУЮЩИЕ и ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
24	Создание системы автополива	Комплекс услуг по созданию системы автополива на участке	договорная
25	Подбор и закупка саженцев	Подбор и закупка саженцев в питомниках	договорная
26	Подготовка почвы под газон	Подготовка почвы под укладку рулонного газона	50-100/кв.м.
27	Завоз посадочного материала	Доставка растений на участок	от 1000
28	Завоз грунта	Завоз плодородного грунта	от 600/куб.м.
29	Уборка участка	Очистка участка от строительного мусора	договорная
30	Вывоз мусора	Вывоз строительного мусора	от 600/куб.м.
31	Травка сорняка	Травка сорняковых растений	от 20/кв.м.

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Основными клиентами студий ландшафтного дизайна являются люди возрастом от 35 до 60 лет. Как правило, это граждане с уровнем достатка «выше среднего» и «высокий», имеющие в собственности частные загородные коттеджи, земельные участки и дачи. В круг потенциальных клиентов можно отнести и корпоративных клиентов — крупных и мелких организаций, имеющих потребность в дизайнерском оформлении участков. Сегментирование клиентов дано на рисунке 1.

Рисунок 1.

Одной из особенностей оказания услуг в России является менталитет: российский потребитель склонен проявлять активное участие в процессе создания дизайна участка. Нередко в обсуждении будущего образа садового участка участвует несколько членов семьи, каждый из которых имеет свое представление о том, «как должно быть». В связи с этим сотрудникам ландшафтной студии необходимо уметь учитывать различные пожелания, равильно преподносить свою позицию относительно технической и финансовой стороны деятельности.

В качестве основных потребительских предпочтений, предъявляемых сегодня к студиям ландшафтного дизайна, являются:

— комплексный подход к оказанию услуг: по данным специалистов отрасли, около 95% российских заказчиков предпочитают обращаться к организациям, предоставляющих комплексные услуги;

— высокое качество исполнения заказа, профессионализм сотрудников;

— сжатые сроки проектирования и реализации заказа;

— понятный бюджет;

— учет всех потребностей и пожеланий клиентов;

— тщательный контроль за претворением проекта в жизнь.

Всего в Краснодаре насчитывается свыше 100 организаций, профилирующихся на ландшафтном проектировании и дизайне. Рынок довольно пестрый. Большую часть его составляют многопрофильные строительные компании, направление ландшафтного проектирования в которых не является приоритетным направлением. Около 10 компаний можно отнести к специализированным: ландшафтный дизайн и озеленение является их профилем, причем многие из этих компаний дополняют услуги садово-парковым обслуживанием, имеют собственные питомники и интернет-магазины и т.д. Такие компании имеют многолетний опыт, длинное портфолио из реализованных проектов, налаженные связи с поставщиками и производителями строительных материалов и подрядчиками. Штат таких компаний может достигать 150 человек. Еще одну часть составляют небольшие студии штатом до 5-6 человек, ключевым лицом в которых является дизайнер. Нередко дизайнеры и вовсе не имеют практики реализованных проектов, несмотря на присутствие информации о ландшафтном дизайне на собственных сайтах. Их работа сосредоточена на создании дизайне интерьеров, а ландшафтный дизайн представлен в виде визуализации и творческих проектов. В следствие этого, можно отметить высокий разброс цен на услуги. Цена за 100 кв. метров проекта может варьироваться от 2000 до 7500 руб. и выше, при этом качество проекта будет разительно отличаться.

Продажи планируется осуществлять на территории города Краснодара и за его пределами. Для привлечения клиентов будут использоваться различные способы, включая холодные звонки, распространение буклетов и объявлений в местах проживания потенциальных клиентов, реклама в глянцевых журналах, ведение групп в популярных социальных сетях (Facebook, Instagram и т.д.). Важным моментом на старте деятельности студии будет формирование положительного образа о себе у потенциальных клиентов. В первую очередь клиентам студий ландшафтного дизайна требуется доказательство профессионализма сотрудников. Поэтому потребуется создать качественный сайт, где они смогут познакомиться с портфолио дизайнера, увидеть ранее созданные им проекты, убедиться в опыте и компетентности персонала. Также на сайте планируется размещать полезные статьи для людей, интересующихся данной темой. В концепцию компании будет заложен клиентоориентированный подход, учет всех потребностей заказчиков, доступная ценовая политика. Формируя круг довольных клиентов, компания будет собирать материал из положительных отзывов, способных повлиять на принятие решения потенциальных заказчиков.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Процесс оказания услуг делится на несколько этапов: выяснение потребностей клиента и его финансовых возможностей, выезд специалиста и консультирование по деталям реализации проекта, непосредственно подготовка дизайн-проекта, реализация проекта, сопровождение строительства, последующее обслуживание (при необходимости).

Для реализации проекта потребуется наличие помещения площадью 20 кв. метров, в котором будет располагаться офис дизайнера и специалиста по продажам. Офис необходим также для работы с клиентами, проведения презентаций и переговоров. Поскольку расположение не является фактором первостепенной важности, офис будет находиться в одном из спальных районов города. Данное месторасположение, во-первых, поможет сократить издержки на аренду, во-вторых тяготеет к потенциальным клиентам — в районе имеется несколько коттеджных поселков с большим количеством представителей ЦА. Помещение не потребует проведения ремонта, однако потребуется закупка технического оборудования и офисной мебели. Офис студии будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

В среднем один заказ выполняется за 1 месяц, минимум 7-10 дней уходит на создание проекта. Приняв в расчетах усредненную стоимость услуг за проектирование 1 сотки (4000 руб.), стоимость дизайн-проекта для участка на 10 соток составит 40 тыс. руб.. Вместе с реализацией стоимость одной благоустроенной сотки, как правило, возрастает до 70-120 тыс. рублей. Таким образом, выручка с одной реализованного проекта достигает 1,2 млн. рублей. Чистая прибыль при этом будет составлять 270 тыс. рублей. При достижении данных показателей, студия сможет окупить себя уже к 7 месяцу работы. Важным моментом в области ландшафтного дизайна является фактор сезонности, поэтому максимальных показателей рентабельности можно ожидать в летний период. В этот период следует закладывать бюджет на период межсезонья.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

В качестве организационно-правовой формы деятельности студии ландшафтного дизайна будет выбрано ИП. В качестве формы налогообложения — упрощенная система налогообложения «доходы минус расходы» (УСН15%). Реализация проекта потребует следующих основных этапов: подбор и аренда офиса, закупка оборудования, найм сотрудников, налаживание контактов с компаниями из смежных областей деятельности, маркетинговая кампания по привлечению клиентов. Старт деятельности планируется начать в апреле, перед началом сезонного роста продаж.

Управленческие функции будут осуществляться руководителем с опытом в сфере ландшафтного дизайна более 5 лет. Руководитель имеет знания в области дендрологии, практическим опытом в строительно-оформительском аспекте деятельности. На него будут возложены обязанности по созданию дизайн-проектов, кадровые вопросы, определение маркетинговой политики. Также в штат компании потребуется геодезист, агроном, дендролог, менеджер по продажам и закупкам и бухгалтер. Прочие обязанности, касающиеся, в частности, реализации проектов и строительства, будут возложены на представителей сторонних компаний. Так как ландшафтный бизнес имеет ярко выраженный сезонных характер, возможно привлечение сезонных работников. Штатным сотрудникам оклад в межсезонье будет сохранен. В Табл. 4 представлено штатное расписание и фонд оплаты труда.

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда

№	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
Административный персонал
1	Бухгалтер	15000	1	15000
Торговый персонал
2	Менеджер по продажам	25 000	1	25 000
Производственный персонал
3	Геодезист	32000	1	30000
4	Агроном	32000	1	30000
5	Землеустроитель	32000	1	30000
5	Дендролог	32000	1	30000
	Итого:			160000
	Социальные отчисления:			48000
	Итого с отчислениями:			208000

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Общий объем инвестиций в проект составит 1 670 000 руб. Среди ключевых затрат можно назвать расходы на покупку грузового автомобиля (600 тыс. руб.) . Подробнее пункты инвестиционных затрат приведены в Табл. 3 данного бизнес-плана.

Финансовый план проекта разработан на трехлетнюю перспективу. Учтены все виды расходов студии, включая налоговые и социальные отчисления, фактор сезонности спроса. В Приложении 1 дается подробный отчет о движении денежных средств, информация о планируемой выручке и чистой прибыли. В Табл. 5 приведены постоянные затраты студии.

Таблица 5. Постоянные затраты предприятия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА В МЕС., руб.
1	Арендная офиса	7000
2	Реклама	20000
3	Коммунальные платежи	1000
4	Телефония и интернет	1500
5	Коммерческие расходы	15000
7	Управленческие расходы	8000
8	Расходы на ГСМ	5000
	Итого:	57 500 ₽

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для оценки эффективности проекта используются общепринятые интегральные показатели эффективности, включая чистую приведенную стоимость, коэффициент рентабельности, срок окупаемости и дисконтированный срок окупаемости. Для учета стоимости денег во времени используется ставка дисконтирования 10 %.

Анализ показателей, которые приведены в Табл. 1., позволяет говорить об инвестиционной привлекательности проекта и его высоких перспективах в ближайшие 5-10 лет. В частности, показатель чистой приведенной стоимости (NPV) значительно превышает объем стартовых капиталовложений — 4 836 669 руб. против 1 670 000 руб. соответственно. Внутренняя норма прибыли (IRR) выше ставки дисконтирования, а индекс доходности превышает 1.

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

Богатый опыт зарубежных и отечественных студий не позволяют назвать данное направление бизнесом с высоким уровнем риска. Сфера хорошо освоена, а на снижение рисков влияет высокий уровень спроса на дизайнерско-оформительские услуги в рассматриваемом регионе.

Тем не менее, необходимо предусмотреть возможные риски, связанные с реализацией проекта, оценив степень тяжести их последствий и вероятность наступления. Подробная информация о возможных рисках дана в Табл. 6.

Таблица 6. Возможные риски и способы их предотвращения или их последствий

Фактор риски	Вероятность наступления	Тяжесть последствий	Мероприятия
Недостижение плановых объемов продаж	низкая	средняя	Найм торгового представителя с опытом, продуманная маркетинговая политика на этапе подготовки, тщательная обработка рынка, установка эффективной ценовой политики
Резкое падение платежеспособности населения	низкая	высокая	Пересмотр предоставляемого спектра услуг, составление «антикризисного» предложения, минимизация издержек
Рост конкуренции	средняя	средняя	Создание прочных позиций на первом этапе работы, имиджевая реклама, установка прочных связей с клиентами на определенной территории деятельности
Финансовые трудности в межсезонье	средняя	средняя	Заблаговременное планирование бюджета с учетом спада продаж, кадровая политика с разделением на штатных и сезонных сотрудников
Затяжка реализации проектов по вине строительных компаний	средняя	средняя	Тщательный подбор ключевого подрядчика
Повышение стоимости строительных материалов	средняя	средняя	Мониторинг рынка, поддержание связей с альтернативными поставщиками материалов
Выход из строя компьютерного оборудования, потеря важной информации	низкая	средняя	Создание бэкапа, использование лицензионного ПО и антивирусных программ
Формирование отрицательного образа компании	низкая	высокая	Клиентоориентированный подход в работе, учет менталитета заказчиков, найм квалифицированных специалистов

10. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе

(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса