Бизнес-план корта для мини-гольфа

* В расчетах используются средние данные по России

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В настоящем проекте рассмотрено открытие корта для мини-гольфа на 18 игровых дорожек в городе с населением более 1 млн. человек. Клуб будет носить развлекательный формат, предоставляя услуги по игре в мини-гольф, продаже напитков и фаст-фуда. Целевая аудитория проекта: семьи с детьми и школьниками (35%), молодежь возрастом от 18 до 35 лет (30%), школьники (20%), клиенты старше 35 лет (15%). Ценовой сегмент проекта — средний.

Инвестиции в проект составят 2 014 000 руб., срок окупаемости — 9 мес. работы. Стартовые вложения пойдут на обустройство игровой территории, покупку дорожек для мини-гольфа, меблировку зон отдыха, создание и оснащение оборудованием мини-бара, закупку спортивного инвентаря, оформление разрешительной документации, рекламу и формирование фонда оборотных средств для покрытия расходов в первые месяцы работы.

Выручка при выходе на плановые объемы продаж — 400-800 тыс. руб., чистая прибыль — 42,5-350 тыс. руб. Рентабельность корта по выходу на плановые объемы продаж — 32%. Финансовые расчеты данного бизнес-плана приведены на трехлетний период деятельности с учетом сезонности.  

Таблица 1. Основные показатели проекта

Стартовые вложения, руб.	2 014 000
Срок окупаемости (PP), мес.	15
Рентабельность, %	31
Выручка в мес., руб.	400 000 — 700 000
Чистая прибыль в мес., руб.	67 000 — 290 000

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

Мини-гольфом называется спортивная игра, участники которой соревнуются между собой, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек и пытаясь пройти отведенную дистанцию из нескольких дорожек за минимальное число ударов. Официально мини-гольф появился в 1953 году, после того как швейцарский архитектор Поль Бонгиги создал площадку для мини-гольфа и запатентовал название мини-гольф. После создания первых полей с искусственным покрытием мини-гольф стал быстро распространяться по всему миру, была произведена стандартизация правил и полей. Уже в 1963 году была учреждена Международная Федерация мини-гольфа, которая в 1993 году реорганизована во Всемирную Федерацию Спортивного Мини-гольфа (WMF). C 2003 года членом этой ассоциации, которая на сегодня включает уже 63 страны, стала Россия. Несмотря на то, что наибольшей популярностью мини-гольф пользуется в странах Европы, в нашей стране он также постепенно завоевывает своих поклонников, привлекая их в этот спорт в качестве любителей и спортсменов.

Поскольку потенциал спортивного мини-гольфа еще не полностью раскрыт и спрос на него невелик, настоящим проектом планируется открытие любительского корта для мини-гольфа, т. е. не требующего прохождения процедур сертификации от Российской Ассоциации гольфа. Для открытия корта будет избран развлекательный формат, подходящий для семейного досуга и неспешного увеселительного времяпрепровождения в компании. Именно такой формат сегодня наиболее перспективен с точки зрения бизнеса и в сочетании с дополнительными источниками дохода, например, с продажей напитков и закусок, может приносить стабильную прибыль. Услуги игры в мини-гольф все чаще стали предлагать санатории, загородные гостиницы и базы отдыха.

Целевая аудитория делится на четыре основных сегмента: большинство составляют семьи с детьми — 35% и молодежь возрастом от 18 до 35 лет — 30%. Еще 20% клиентов составляют школьники и 15% — клиенты возрастом более 35 лет.

Рисунок 1. Целевая аудитория клубов для мини-гольфа.

Согласно результатам опросов, 50% клиентов в качестве главной причины выбора в пользу занятий мини-гольфом называет интерес к нему как к новому виду отдыха, 25% опрошенных называет преимуществом возможность совместной игры взрослых и детей.

Рисунок 2. Главная причина занятий мини-гольфом

Проектом планируется организация работы клуба в двух форматах: летнем и зимнем. В летний период работа клуба будет организована на арендуемой площадке под открытым небом, в холодное время года площадка будет переезжать в крытое помещение неподалеку. Такой формат работы подразумевает приобретение модульной площадки (подробнее — в пункте 5).

Подводя итог вышесказанному, отметим несколько преимуществ данного направления:

• общедоступность. Игра в мини-гольф не требует каких-либо специальных умений и навыков, не требует наличия хорошей физической формы. Игроку достаточно стоять на ногах и держать клюшку.

• возможность коллективной игры. Мини-гольф ценится как развлечение для семьи и компании, может использоваться как составляющая корпоративных мероприятий.

• не требуется большая территория. В отличие от обычного гольфа требования к пространствам гораздо меньшие, а сама игровая площадка может располагаться как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении.

• отсутствие необходимости в квалифицированных кадрах. Развлекательный формат не требует найма инструкторов и тренеров.

• новизна. Несмотря на приличную историю, в нашей стране мини-гольф оценивается как новый вид развлечения, пришедший на смену боулингу и бильярду.

• отсутствие конкурентов. Данный вид развлечений слабо представлен на рынке и характеризуется низким уровнем конкуренции.

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Главной услугой корта станет организация игры в мини-гольф. Корт будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. При корте будет работать летний бар, где будет продаваться фаст-фуд и напитки, зона отдыха с гамаками. Заведение будет ориентировано на посетителей со средним уровнем доходов, предлагая услуги по доступным ценам и позиционируя мини-гольф как массовое развлечение. Площадка также может быть использована для проведения свадеб, корпоративов и дней рождений. Подробнее об услугах — в табл. 2.

Таблица 2. Товары и услуги

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ		СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.
Предоставление услуг
1	Одна игра	Взрослый билет на игру (18 дорожек)		300
2	Повторная игра	Повторный билет на игру		150
3	Детский билет	Детский билет на игру		200
4	Абонемент на 1 месяц	Абонемент на бесплатное посещение корта в течение 1 месяца		5 000
5	Аренда корта	Аренда корта для мини-гольфа с 18 дорожками		от 16 000/договорная
6	Ячейка хранения	Использование ячейки на замке для хранения вещей		100
7	Аренда гамака	Аренда гамака		150/час
8	Wi-Fi	Пользование беспроводным интернетом		бесплатно
Реализация товаров
9	Продажа фастфуда	Гриль-бургеры, роллы, снэки, салаты		220
10	Продажа напитков	Безалкогольные напитки, пиво		110

4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Ключевыми факторами для успеха корта для мини-гольфа будут являться: удобное местоположение, грамотная и визуально привлекательная планировка площадки, доступные цены. В качестве конкурентного преимущества на начальном этапе рекомендуется установить более низкие по сравнению с конкурентами расценки на абонементы с целью сформировать базу постоянных клиентов. Также необходимым дополнением будет наличие кафе, бара или ресторана при корте, так как большинство клиентов посещает корты в вечернее время после работы и не прочь перекусить или выпить. В данном проекте предполагается создание мини-бара для продажи фаст-фуда и напитков.

На этапе открытия корта будет устроено небольшое шоу с розыгрышем нескольких абонементов на бесплатное/скидочное посещение клуба и других призов. Подобные мероприятия планируется проводить для стимулирования спроса и в основной период деятельности. Другими способами продвижения услуг станут:

• раздача флаеров и купонов на скидку прохожим;

• размещение информации о клубе на специализированных сайтах-каталогах и сайтах объявлений;

• размещение платных рекламных материалов в интернет-СМИ;

• размещение платных постов в социальных сетях (популярные городские паблики и сообщества).

Также проектом предполагается создание собственного одностраничника с основной информацией о клубе и сообществ в социальных сетях, которые будут иллюстрировать жизнь клуба и рекламировать его услуги.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Расположение. Наиболее подходящими вариантами размещения корта для мини-гольфа считаются парковые и лесопарковые зоны, скверы, студенческие городки, помещения торговых центров, спортивных клубов (для крытых гольф-клубов). В нашем случае предполагается арендовать участок земли у одного из городских парков. Для организации развлекательного мини-гольф центра потребуется территория площадью 700 кв. метров, где будет размещена игровая площадка, гамак-зона, мини-бар. Проектом предполагается аренда участка в летний период и перенос дорожек на территорию спорткомплекса, располагающегося в непосредственной близости от открытого участка в холодное время года. Поблизости от корта имеется парковка.

Планировка и дизайн. Выбранное пространство требует грамотной планировки. Площадка должна быть спланирована так, чтобы клиенты быстро переходили от дорожки к дорожке, но в то же время не создавали толчею. Необходимо позаботиться и о том, чтобы выбранный участок был визуально привлекателен для клиентов, чтобы в нем было комфортно и приятно находится. Поскольку гольф ассоциируется со спокойствием, неспешностью и умиротворением, хорошим вариантом будет высадка на территории зеленых насаждений, создание искусственных водоемов и альпийских горок. Для создания такой среды рекомендуется привлечь специалистов по ландшафтному дизайну. Стоимость работ по оформлению с учетом разработки дизайн-проекта (2,5 тыс. руб/сотка), услуг по оформлению (1,5 тыс. руб/сотка) и покупки материалов составит 490 тыс. руб.

Оснащение. Корт будет оснащен модульной площадкой для мини-гольфа с 18 дорожками различной длины. Преимущество модульных дорожек состоит в легкости сборки/разборки, безопасности переноски и хранения, что позволяет продлить срок службы изделия. Площадка сделана из качественных материалов: импрегнированной высушенной доски и водостойкой фанеры, искусственной травы из ПВХ и алюминиевого профиля. Дорожки будут приобретены у специализированной организации. Стоимость монтажа площадки включена в стоимость дорожек.

Таблица 3. Перечень оборудования

№	Наименование	Цена, руб.	Количество, руб.	Стоимость, руб.
Оборудование для мини-гольфа
1	Дорожки для мини-гольфа	15 000	18	270 000
2	Клюшка для мини-гольфа (патер)	3 500	30	105 000
3	Мяч для мини-гольфа	700	60	42 000
Оборудование территории
4	Беседка деревянная	10 000	4	40 000
5	Стол садовый с лавками	6 000	4	24 000
6	Гамак	3 500	6	21 000
Оборудование павильона
7	Павильон уличный большой	360 000	1	360 000
8	Шкаф холодильный для напитков	30 000	2	60 000
9	Кассовое оборудование	35 000	1	35 000
10	Холодильник	25 000	1	25 000
11	Стул деревянный	3 000	8	24 000
12	Полки для инвентаря, посуды и пр.	20 000	1	20 000
13	Стул барный деревянный	3 000	6	18 000
14	Шкаф с ячейками хранения	12 000	1	12 000
15	Стол деревянный	5 000	2	10 000
16	Гриль контактный прижимной	10 000	1	10 000
17	Прочее	10 000	1	10 000
Итого:				1 074 000

Производственный план. В среднем прохождение одного сета в мини-гольф составляет около 2-2,5 часов, в связи с чем полная загрузка корта составит более 320 человек при 12 часовом рабочем дне. Однако такие показатели возможны лишь теоретически — в данном бизнес-плане при расчетах в основу положено посещаемость в количестве 40 чел. в будние дни, 100 чел. — в выходные дни, итого в мес. около 1680 чел. в мес или 500 тыс. руб (при стоимости игры в размере 300 руб.). Учитывая другой ключевой пункт дохода — доход от продажи фаст-фуда и напитков, при такой посещаемости выручка клуба в сезон будет достигать около 600-700 тыс. руб., при чистой прибыли в размере 230-290 тыс. руб., которая позволит сполна покрывать возможные убытки в несезон. Выход на плановый объем продаж запланирован на 4 месяц работы.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Бизнес будет зарегистрирован на ИП, система налогообложения — упрощенная (УСН 6%). Поскольку в настоящем проекте выбран развлекательный формат мини-гольфа, привлечение опытных спортивных тренеров не потребуется. Достаточно нанять нескольких администраторов, работающих посменно, барменов и охранников. В обязанности администраторов войдет прием оплаты, выдача клиентам спортивного инвентаря, обеспечение всех условий для игры. Бармен будет заниматься выполнением заказов клиентов (продажа еды и напитков, готовка закусок и фаст-фуда). Роль управляющего клубом возьмет на себя индивидуальный предприниматель, который также будет заниматься вопросами продвижения клуба. Бухгалтерию и услуги по охране предполагается передать на аутсорсинг.

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда

№	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
Административный персонал
1	Администратор	25 000	3	75 000
Торговый персонал
3	Бармен	25 000	2	50 000
Итого:				125 000
	Социальные отчисления:			37 500
	Итого с отчислениями:			162 500

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план включает все доходы и расходы проекта и рассчитан на трехлетний период деятельности. Стартовые вложения составят 2 014 000 руб. и пойдут на обустройство игровой территории, покупку дорожек для мини-гольфа, меблировку зон отдыха, создание и оснащение оборудованием мини-бара, закупку спортивного инвентаря, оформление разрешительной документации, рекламу и формирование фонда оборотных средств для покрытия расходов в первые месяцы работы.

Таблица 5. Инвестиционные затраты проекта

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА, руб.
Недвижимость
	Ландшафтный дизайн	490 000
Оборудование
	Оборудование и инвентарь	1 074 000
Нематериальные активы
	Реклама, оформление	50 000
Оборотные средства
	Закупка продуктов	250 000
	Оборотные средства	150 000
Итого:		2 014 000

Расходная часть включит постоянные и переменные затраты. В постоянные затраты в данном бизнес-плане включена арендная плата, реклама, обеспечение охраны и ведение бухгалтерии, электроэнергия и амортизация. Амортизационные издержки рассчитаны линейным методом исходя из срока полезного использования 5 лет. Переменную часть главным образом составят расходы на покупку продуктов для бара. Подробный финансовый план приведен в Приложении 1.

Таблица 6. Постоянные затраты предприятия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма в мес., руб.
1	Аренда	50 000
2	Амортизация	17 320
3	Охрана	14 000
4	Реклама	10 000
5	Бухгалтерия	6 000
6	Коммунальные услуги	5 000
Итого:		102 320

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Срок окупаемости проекта при первоначальных инвестициях в 2 014 000 руб. составляет 15 месяцев. Чистая прибыль при выходе на плановые объемы продаж составит 230-290 тыс. рублей. Выйти на плановый объем продаж планируется на 4 месяц работы. Рентабельность проекта — 31% .

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

Для оценки рисковой составляющей проекта необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся угрозы, связанные с экономической ситуацией в стране, рынков сбыта. К внутренним – эффективность управления организацией.

Специфика заведения определяет следующие внешние риски:

— реакция конкурентов. Риск можно оценить как минимальный, так как ниша слабо заполнена. Для нейтрализации необходимо формирование своей клиентской  базы, постоянный мониторинг рынка, наличие программы лояльности клиентов;

— некачественный инвентарь;

— отказ в предоставлении аренды или повышение стоимости аренды. Чтобы снизить этот риск, необходимо заключать договор долгосрочной аренды и тщательно выбирать арендодателя.

— падение платежеспособного спроса. Нивелировать этот риск можно путем разработки эффективных программ лояльности, включающих скидочные абонементы, услуги «счастливые часы» и т.д.;

К внутренним рискам следует отнести:

— проблемы с персоналом, под которыми имеются текучесть кадров, отсутствие мотивации сотрудников. Риск снижается на этапе подбора персонала, отвечающего всем требованиям. Также следует предусмотреть систему премирования персонала.

— поломка оборудования и простои производства. Риск нивелируется путем проведения регулярного обслуживания оборудования с целью поддержания его работоспособности;

— порча продуктов бара вследствие низкого спроса, поломки оборудования для хранения и готовки, неправильного хранение. Риск имеет низкую степень вероятности вследствие закупки продукции: а) небольшими объемами, б) наиболее популярных позиций, в) взаимозаменяемых ингредиентов. Снизить риск позволит грамотное планирование, исключение из меню нерентабельных блюд, следование нормам эксплуатации оборудования.

— снижение репутации заведения в кругу целевой аудитории при ошибках в управлении или снижении качества услуг. Нивелировать риск возможно при постоянном контроле качества услуг и продукции, получении обратной связи от клиентов заведения и проведении корректирующих мероприятий.

Михаил Семынин
(c) www.openbusiness.ru — портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе