Онлайн-аукционы по продаже авто с пробегом: как устроен этот бизнес в России

* В расчетах используются средние данные по России

от 13000000 ₽

Стартовые вложения

1500000 ₽

Месячная выручка

500000 ₽

Чистая прибыль

18 мес.

Срок окупаемости

Несмотря на успехи ряда крупных компаний, рынок отечественных автомобильных онлайн-аукционов все еще относительно свободен. Поэтому предлагаем рассмотреть перспективы развития этого направления бизнеса.

Формат реализации или приобретения машины «с молотка» давно и успешно зарекомендовал себя по обе стороны Атлантики — и европейские, и американские автолюбители при смене авто довольно часто останавливают свой выбор на онлайн-аукционах. А вот для России этот сегмент бизнеса пока достаточно нов — история даже самых крупных торговых площадок, действующих на просторах сети, не превышает нескольких лет.

Интересно, что первые попытки создать цивилизованный автомобильный аукцион предпринимались у нас еще тринадцать лет назад. В 2008 году крупная дилерская сеть «Фаворит Авто» совместно с японскими партнерами из Yoshida Group создали первую в стране онлайн-биржу. Однако в связи с тогдашним кризисом и отсутствием на тот момент нормально работающих баз для проверки истории авто, проект «не пошел». 

Самый известный и крупный представитель онлайн-аукционов России на рубеже двадцатых годов — компания CarPrice. Основанный в 2014 году сервис по продаже авто с пробегом через онлайн-аукцион на текущий момент представлен в  52 городах страны. Недавно по оценке экспертов «Tech Tour Growth 50» проект попал в список наиболее перспективных компаний Европы по потенциалу роста. В ближайшее время его рыночная капитализация может перешагнуть отметку в 1 миллиард долларов.

Несмотря на успехи «Карпрайса» и ряда других специализированных компаний, рынок отечественных онлайн-аукционов все еще относительно свободный. А потому предлагаем более подробно рассмотреть перспективы развития подобного направления бизнеса.

Регистрация бизнеса: первые шаги

Организатор онлайн-аукциона с юридической точки зрения является посредником, что необходимо учесть при открытии компании. Наиболее оптимальной формой регистрации юрлица станет ООО, поскольку существенную долю среди поставщиков авто и их покупателей будут занимать корпоративные клиенты, работающие с НДС.

Основные коды деятельности согласно классификатору ОКВЭД:

• 47.79.4 Деятельность аукционных домов по розничной торговле;
• 47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы;
• 47.99.4 Деятельность аукционов по розничной торговле вне магазинов, за исключением продаж через Интернет-аукционы.

Поскольку ваша компания может также сама выкупать автомобили для дальнейшей их реализации третьим лицам, пригодятся и стандартные «дилерские» коды ОКВЭД:

• 45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности;
• 45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами.

«Частник» или корпоративный клиент

Далее необходимо определиться, кто будет выступать основным продавцом и покупателем автомобилей на вашем аукционе. Стоит ли делать ставки на частных автолюбителей или лучше податься в сегмент B2B?

Как показывает практика различных онлайн-аукционов в России, продавать свои личные машины через подобные площадки «частники» не спешат. Каждый, понятое дело, хочет реализовать своего «железного коня» по максимально возможной цене — и аукцион далеко не всегда позволяет воплотить это на деле.

По окончании торгов ценник на машину может все равно отличаться от среднего по рынку на 10-20 процентов, а то и выше. С таким ценником зачастую проще сдать машину в отдел trade-in у официального дилера — по крайней мере так можно рассчитывать на скидку при покупке нового авто. 

В качестве примера можно привести аналогичные проекты ряда профильных федеральных СМИ — например, запущенные в свое время аукционы от Drom.ru и «За Рулем». Несмотря на большую лояльную аудиторию подписчиков, выставлять свои машины на продажу читатели не спешили.

Удобство онлайн-аукциона в другом — нет необходимости тратить время на звонки потенциальных покупателей и рассказывать каждому про все преимущества и недостатки конкретного авто, после этого показывать машину и вполне возможно даже ездить на проверку на сервис. Можно также выбрать примерный срок продажи — реализовать авто дешевле через экспресс-аукцион, либо выставить на более длительные (порядка 1-2 месяцев) торги, выручив по итогу больше. А потому оптимальный формат продавца для онлайн-аукциона по продаже подержанных авто — все-таки крупная компания.

Как правило, реализация автопарка у крупных корпоративных поставщиков автомобилей производится по истечению 5 лет либо 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Это могут быть крупные зарубежные федеральные сети (например, Metro или Selgros), производители из сегмента FMCG (Pepsico, Coca Cola, Mars, P&G, Philip Morris) и другие.

Не беда, если сразу не удастся выйти на отделы Car Fleet компаний с крупными автопарками. Отдельное «непаханое поле» — реализация залоговых машин банками, битые автомобили, выставленные на продаже страховыми компаниями и т. д.

Также при запуске аукциона нелишним будет провести переговоры с организациями, предоставляющими машины в аренду. Вопрос с реализацией большого количества машин для многих из них будет весьма актуален — настолько, что самые крупные (ALD Automotive, Arval) не поленились и создали свои аукционы по реализации б.у. автопарка.

Теперь предлагаем нарисовать штрихи к портрету типичного покупателя онлайн-аукциона по продаже автомобилей с пробегом. Вот здесь уже можно ориентироваться на частных покупателей, по крайней мере в теории. А на практике хоть юридически основная доля покупателей авто с онлайн-аукциона и является физлицами, большая часть из них берет машины для дальнейшей перепродажи. То есть речь идет все равно о перекупщиках.

Оно и понятно. Согласитесь, не каждый реальный владелец приобретенного с аукциона авто захочет ради 5-10 процентов выгоды «заморачиваться» с кузовными ремонтами,  техобслуживанием (и далеко не всегда это просто «расходники») или даже снятием ограничений на регистрацию у судебных приставов (в случае с купленными у банков авто).

Экспресс-аукционы на базе пунктов осмотра: как они работают

Впрочем, совсем сбрасывать частных продавцов авто со счетов тоже не стоит. Ситуации бывают разные, и кому-то могут попросту срочно понадобиться деньги. Для таких случаев проводятся экспресс-аукционы в течение суток — и зачастую они позволяют автолюбителям получить за свою машину, чем им предложат перекупщики. В этом плане настоящим пионером выступила сеть Carprice, про которую мы уже упоминали, создав сеть пунктов по смотру авто. Это очень удобный формат приемки авто на аукцион — благодаря большой географии покрытия клиент может быстро продать свою машину через ближайший пункт осмотра.

Как устроен экспресс-аукцион? Машина заезжает на пункт приема для диагностики по более чем 200 параметров, включая работу двигателя, подвески, коробки передач и других жизненно важных узлов. Параллельно проверяется юридическая история машины — например то, что она не была в угоне, а также наличие штрафов, залогов и так далее. Если все ок, эксперт выносит свой вердикт — и после этого проводит торги среди зарегистрированных представителей аукционов — опять же онлайн. Обычно процедура занимает не более часа, а выигрывает и забирает себе лот на реализацию тот дилер (либо перекупщик), который предложил за машину больше. Согласитесь, удобно?

Формирование команды

• Отдел IT. Автомобильный онлайн-аукцион — не тот формат бизнеса, где целесообразно передавать на аутсорсинг работы по созданию сайта и его продвижению в сети. Первоначально нужно сформировать команду, в которую войдут разработчики, имеющие навыки создания сложных IT-проектов — этот минимум 3-4 сотрудника, работающие в штате. Фонд заработной платы специалистов — порядка 120 000 — 150 000 руб. для линейных разработчиков (3 человека) и 200 000 руб. для IT-директора. Таким образом ФОТ отдела информационных технологий составит порядка 650 000 рублей в месяц.
• Отдел маркетинга должен включать в себя минимум двух интернет-маркетологов, с глубоким пониманием контекстной рекламы и продвижения  аналогичных финтех-стартапов. ФОТ порядка 100 000 руб.
• Коммерческий блок и переговоры с потенциальными партнерами предприниматель может взять на себя — это поможет в дальнейшем понимать досконально весь процесс операций в бизнесе и обзавестись полезными связями и контактами в автомобильной среде.
• Эксперты-оценщики. В дальнейшем по мере готовности аукциона к работе необходимо будет пополнить команду специалистами по осмотру и экспертизе авто: от 2 человек на каждую точку смотра (в крупном городе-миллионнике их рекомендуется открывать минимум две — для удобства клиентов из разных районов). ФОТ эксперта-оценщика составляет порядка 60 000 рублей и формируется из оклада и бонуса за осмотренные авто.

На чем зарабатывает онлайн-аукцион по продаже авто с пробегом

Вариантов монетизации несколько, давайте рассмотрим некоторые из них. 

1. Комиссионные с продажи. Классическая форма работы аукциона — получение комиссионных с собственника реализуемого автомобиля по факту его продажи. Размер комиссии в зависимости от аукциона может составлять от 2 до 5 процентов. На первый взгляд сумма немаленькая, однако она избавляет продавца от головной боли на всех этапах продажи машины. Привезли на площадку — продали — получили деньги за авто. Или еще проще: сфотографировали у себя на площадке — продали — получили деньги. Примерно так выглядит процесс для собственника автопарка.
2. Платная подписка на аукционы — следующий вариант монетизации для онлайн-аукциона. Здесь в качестве источника дохода уже можно рассматривать клиентов «по ту сторону баррикад», то есть попросту говоря — покупателей. Как мы с вами теперь уже понимаем, многие из них приобретают автомобиль с целью его дальнейшей перепродажи — а потому клиенты готовы платить деньги за доступ к торгам.
3. Скупка машин самой компанией. При этом в последние годы стал весьма популярен такой формат, когда компания-организатор аукциона сама выкупает машины для их дальнейшей реализации. Действительно, если на перепродаже авто «некондиционного» формата могут заработать перекупщики, почему бы не зарабатывать самим, выкупая лоты? Битые машины восстанавливаются, требующие ремонта — ремонтируются. Главное, чтобы игра стоила свеч и по итогу все затраты отбивались при последующей перепродаже. Аукционы третьего типа «любят» покупать машины из под такси или каршеринга, которые изначально в силу особенностей эксплуатации не идеальны внешне и технически, но при условии относительно небольших вложений могут стать заманчивым предложением для конечного покупателя.

Местоположение и география присутствия

Как показывает практика, в последние годы вырасти до масштабного уровня смогли только те компании, которые изначально не ограничивались одним городом или даже регионом. Тот же Carprice изначально при выходе на рынок начал открывать большое коичество точек осмотра авто и представительств по стране. 

С точки зрения локации оптимальным расположением видится площадка рядом с хорошей транспортной развязкой. С целью минимизации затрат на аренду лучше открываться не в центре города, а в спальном районе, либо на выезде из населенного пункта возле оживленной магистрали (идеально подходит близость к автомобильным дилерским центрам).

Стоимость аренды земельного участка с возможностью установки на нем нестационарного павильона для персонала — от 30 до 100 000 рублей в городе-миллионнике. 

Финансовые показатели

Теперь давайте подсчитаем, сколько может приносить онлайн-аукциону один пункт осмотра и хранения автомобилей. 

Вложения в участок хранения и осмотра. Первоначальные вложения в каждую  такую точку составят порядка 300 000 — 500 000 рублей. Давайте считать по самому минимуму:

• Аренда земельного участка под парковку 20 авто и размещение функционального павильона: 100 000 рублей;
• Реклама (вывеска, аэромэн, рекламные баннеры): 100 000 рублей;
• Установка ограждения, видеонаблюдения и прочие затраты: 100 000 рублей.

Средний доход с 20 автомобилей средней стоимостью в полмиллиона рублей при комиссионном доходе аукциона в 5% составит порядка 500 000 рублей.

Вычитаем расходы:

• ФОТ (2 эксперта + 2 менеджера -администратора): 200 000 рублей;

• Аренда: 100 000 рублей;

• Прочие затраты: топливо на выездные осмотры, коммунальные платежи и т. д.): 50 000 руб.

Итого: один пункт осмотра и хранения авто может принести предпринимателю порядка 150 000 рублей.

Вложения в разработку проекта и рекламу. Однако необходимо покрывать и существенные затраты на стадии разработки проекта (порядка 6 месяцев). Даже если учесть только зарплаты специалистам разработки из IT-отдела и отдела маркетинга, а также аренду офиса за полгода — получится круглая сумма порядка 5 000 000 рублей. Еще примерно столько же уйдет на рекламу и продвижение бренда по различным каналам по всей стране.

Итоговая сумма первоначальных инвестиций в проект: от 13 000 000 рублей. При этом инвестиции будут состоять из двух этапов — непосредственно разработки аукциона и запуска точек осмотров авто.

• Разработка и продвижение сервиса онлайн-аукциона на начальном этапе (первые полгода): 10 000 000 рублей
• Спустя 6 месяцев открытие пунктов осмотра и хранения авто: еще минимум 3 000 000 рублей на запуск 10 пунктов.

Выручка. Сами по себе пункты осмотра окупаются довольно быстро при условии грамотной стратегии продвижения и рекламы. При условии открытия 10 точек приема и стабильном потоке корпоративных клиентов (помимо физлиц) проект способен приносить порядка 1 500 000 рублей прибыли в месяц. Из этой суммы необходимо вычесть расходы в 1 000 000 рублей на зарплату сотрудникам, рекламу и продвижение по онлайн и оффлайн каналам, а также другие текущие траты (аренда офиса, коммунальные платежи и т. д.) и налоги.

Итого чистая прибыль с онлайн-аукциона по продаже подержанных автомобилей составит 500 000 рублей ежемесячно (спустя 6 месяцев с  момента старта проекта). Средний период окупаемости проекта — порядка двух с половиной лет.

Однако не будем забывать, что в этом сегменте бизнеса необходимо постоянно развиваться и учитывать все последние тренды рынка. А потому довольно быстро 10 пунктов осмотра станет мало — и потребуется либо реинвестировать часть заработанных средств, либо привлечь для дальнейшего роста бизнеса новых соинвесторов. 

В качестве сопутствующего направления бизнеса можно выбрать открытие розничной сети по продаже машин на базе пунктов приема. Кстати, недавно мы уже публиковали материал про открытие салона, занимающегося реализацией авто с пробегом — возможно эта информация будет вам также полезна.